Konfigurer indstillinger for fundraising

Når du har aktiveret Fundraising, skal du konfigurere generelle indstillinger for Fundraising for udvidelsesdag og transaktionsantal, gaveindtastning og donormatchning.

1. Søg efter Fundraising i Opsætning, og vælg derefter Fundraising-indstillinger.
2. I Antal dage med rateforlængelse skal du angive antallet af dage, før eller efter en ubetalt transaktion for en gaveforpligtelse markeres som en anden rate i forpligtelsesplanen.
   En ubetalt transaktion i denne henstandsperiode betragtes som en gavetransaktion.
3. I Antal ikke-betalte transaktioner skal du angive antallet af sekventielt ubetalte afdrag, der ændrer statussen for gavebevillingen til Mislykkedes.
   Hvis antallet af ubetalte transaktioner er indstillet til nul, opdateres statussen ikke.
4. I Antal mislykkede transaktioner skal du angive antallet af sekventielt mislykkede afdrag, der ændrer gavebevillingsstatussen til Mislykkedes.
   Hvis antallet af mislykkede transaktioner er indstillet til nul, opdateres statussen ikke.
5. Hvis du vil oprette den næste transaktion automatisk i en tilbagevendende tidsplan, skal du vælge Opret tilbagevendende planlægningstransaktion.
6. Hvis du vil lukke en tilbagevendende forpligtelse, når den ikke har nogen løbende eller fremtidig tidsplan og ingen ubetalte transaktioner, skal du vælge Luk automatisk gentagen forpligtelse.
   Gaveforpligtelsen lukkes automatisk, når startdatoen og slutdatoen på tidsplanen er passeret.
7. Hvis du vil angive et felt, der skal bruges som det eksterne id for donoropslag under gaveindtastning, skal du vælge det tilpassede felt fra pluklisten Eksternt id.
   Som standard bruges donornavnet til opslaget. Når et entydigt eksternt id er indstillet til at matche den korrekte eksisterende konto (på objektet Konto), udføres der donoropslag på det eksterne id og donornavnet.
8. Hvis du vil aktivere donormatchning for Business Process API, skal du på listen Donor Matching Method (Donormatchningsmetode) vælge Dubletadministrationsregler.
9. Hvis du ønsker et fleksibelt tabelformat for gaveindtastning, skal du søge efter Fundraising i Opsætning, vælge Gaveindtastning og aktivere Gaveindtastningsnetværk.
10. Gem dine ændringer.