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Konfigurieren von Spendenaktionen
Nachdem Sie Spendenaktionen aktiviert haben, konfigurieren Sie allgemeine Spendenaktionen für die Anzahl der Verlängerungstage und Transaktionen, Spendeneingänge und Spenderabgleiche.
| ERFORDERLICHE EDITIONEN |
|---|
| Verfügbar in: Lightning Experience |
| Education Cloud: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition |
| Nonprofit Cloud: Enterprise, Unlimited und Developer Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Konfigurieren von Spendenaktionen: | Fundraising_Admin-Berechtigungssatzgruppe ODER Geänderter Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud" |
- Suchen Sie unter "Setup" nach "Spendenaktion" und wählen Sie Spendenaktionseinstellungen aus.
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Geben Sie für die Anzahl der Tage für die Ratenerweiterung die Anzahl der Tage an, vor oder nach denen eine unbezahlte Transaktion für eine Spendenzusage als weitere Rate im Zusagezeitplan markiert wird.
Eine nicht bezahlte Transaktion innerhalb dieses Karenzzeitraums wird als Spendentransaktion angesehen.
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Geben Sie unter "Anzahl der verstrichenen nicht bezahlten Transaktionen" die Anzahl der nacheinander nicht bezahlten Zahlungen an, die den Spendenbeitragsstatus zu "Fehlgeschlagen" ändern.
Wenn die Anzahl der unbezahlten Transaktionen auf null festgelegt ist, wird der Status nicht aktualisiert.
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Geben Sie unter "Anzahl der fehlgeschlagenen Transaktionen" die Anzahl der nacheinander fehlgeschlagenen Zahlungen an, wodurch der Spendenbeitragsstatus zu "Fehlgeschlagen" geändert wird.
Wenn die Anzahl der fehlgeschlagenen Transaktionen auf null festgelegt ist, wird der Status nicht aktualisiert.
- Wählen Sie zum automatischen Erstellen der nächsten Transaktion in einem wiederkehrenden Plan die Option Wiederkehrende Plantransaktion erstellen aus.
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Zum Schließen einer wiederkehrenden Zusage, die keinen aktuellen oder zukünftigen Zeitplan und keine unbezahlten Transaktionen aufweist, wählen Sie Wiederkehrende Zusage automatisch schließen aus.
Die Spendenzusage wird automatisch geschlossen, wenn das Start- und Enddatum im Zeitplan verstrichen sind.
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Wählen Sie in der Auswahlliste "Externe ID" das benutzerdefinierte Feld aus, um ein Feld festzulegen, das als externe ID für die Spendersuche während des Spendeneintrags verwendet werden soll.
Standardmäßig wird der Spendername für die Nachschlagesuche verwendet. Wenn eine eindeutige externe ID so festgelegt ist, dass sie mit dem richtigen vorhandenen Account (für das Account-Objekt) übereinstimmt, werden die externe ID und der Name des Spenders nachgeschlagen.
- Wählen Sie zum Aktivieren des Spenderabgleichs für die Geschäftsprozess-API in der Liste "Spenderabgleichsmethode" die Option Duplikatsverwaltungsregeln aus.
- Suchen Sie für ein flexibles Tabellenformat für den Spendeneintrag unter "Setup" nach Spendenaktion, wählen Sie Geschenkeintrag aus und aktivieren Sie Geschenkeintragsraster.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
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