Konfigurere innstillinger for fundraising

Når du har slått på Fundraising, konfigurerer du generelle Fundraising-innstillinger for utvidelsesdag og transaksjonsantall, bidragsoppføring og giversamsvar.

1. Søk etter Fundraising i Oppsett, og velg Fundraising Settings.
2. Angi antall dager før eller etter en ubetalt transaksjon for en gaveforpliktelse merkes som et annet avdrag i tidsplanen for forpliktelse, i Antall dager for avdragsutsettelse.
   En ubetalt transaksjon i denne henstandsperioden anses som en gavetransaksjon.
3. I Antall utestående ubetalte transaksjoner angir du antall sekvensielt ubetalte avdrag som endrer status for gavebidragsforpliktelse til Mislykket.
   Hvis Antall ubetalte transaksjoner er satt til null, oppdateres ikke statusen.
4. I Antall mislykkede transaksjoner angir du antall sekvensielt mislykkede avdrag som endrer bidragsforpliktelsesstatusen til Mislykket.
   Hvis antall mislykkede transaksjoner er satt til null, oppdateres ikke statusen.
5. Hvis du vil opprette neste transaksjon automatisk i en gjentagende tidsplan, velger du Opprett gjentagende tidsplantransaksjon.
6. Velg Avslutt automatisk gjentakende forpliktelse for å avslutte en gjentakende forpliktelse når den ikke har noen aktiv eller fremtidig tidsplan, og ingen ubetalte transaksjoner.
   Gaveforpliktelsen avsluttes automatisk når startdatoen og sluttdatoen i tidsplanen har passert.
7. Hvis du vil angi et felt som skal brukes som ekstern ID for giversøk under bidragsoppføring, velger du det tilpassede feltet fra valglisten Ekstern ID.
   Som standard brukes givernavnet til oppslaget. Når en unik ekstern ID er angitt til å samsvare med den riktige eksisterende kontoen (i Konto-objektet), utføres det giversøk på den eksterne IDen og givernavnet.
8. Hvis du vil slå på giversamsvar for Business Process API, velger du Duplikatbehandlingsregler i listen Metode for giversamsvar.
9. Hvis du vil ha et fleksibelt tabellformat for gavene, søker du etter innsamling i Oppsett, velger Gaveoppføring og slår på Gaveoppføringsrutenett.
10. Lagre endringene.