Konfigurera insamlingsinställningar

Efter att du har slagit på Insamling, konfigurera allmänna inställningar för insamling för tilläggsdag och transaktionsantal, gåvopost och givarmatchning.

1. I Inställningar, sök efter Insamling och välj Insamlingsinställningar.
2. I Antal dagar för avbetalningsförlängning, ange antal dagar innan eller efter att en obetald transaktion för ett gåvoåtagande markeras som ytterligare en delbetalning i åtagandeschemat.
   En obetald transaktion inom denna respitperiod anses vara en gåvotransaktion.
3. I Antal ej betalda transaktioner som förfallit, specificera antalet sekventiellt obetalda avbetalningar som ändrar status för gåvoåtagande till Misslyckad.
   Om antalet obetalda transaktioner är noll uppdateras inte statusen.
4. I Antal misslyckade transaktioner, specificera antalet sekventiellt misslyckade avbetalningar som ändrar status för gåvoåtagande till Misslyckad.
   Om antalet misslyckade transaktioner är noll uppdateras inte statusen.
5. För att automatiskt skapa nästa transaktion i ett återkommande schema, välj Skapa återkommande schematransaktion.
6. För att avsluta en återkommande förpliktelse när den inte har något pågående eller framtida schema och inga obetalda transaktioner, välj Stäng automatiskt återkommande förpliktelse.
   Gåvoåtagandet stängs automatiskt när startdatumet och slutdatumet i schemat har passerats.
7. För att ange ett fält att använda som externt ID för givarsökning under gåvoinmatning, välj det egna fältet från kombinationsrutan Externt ID.
   Som standard används givarnamnet för sökningen. När ett unikt externt ID är inställt att matcha rätt befintligt konto (i objektet Konto) utförs givarsökning för det externa ID:t och givarnamnet.
8. För att slå på givarmatchning för Business Process API, välj Dubbletthanteringsregler i listan Matchningsmetod för givare.
9. För ett flexibelt tabellformat för gåvoinmatning: i Inställningar, sök efter Insamling, välj Gåvoinmatning och slå på Raster för gåvoinmatning.
10. Spara dina ändringar.