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Consideraciones para organizaciones sin fines de lucro de procesamiento de regalos
Las entradas de regalos que no forman parte de un lote de regalos se procesan cuando las guarda. Para lotes de regalos, complete una ejecución en seco del lote y luego procese explícitamente las entradas de regalos en el lote.
| EDICIONES REQUERIDAS |
|---|
| Disponible en: Lightning Experience |
Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer con Education Cloud Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con Nonprofit Cloud |
No es raro agregar regalos al lote durante un período de tiempo. Puede ingresar algunos de los regalos hoy y terminar de ingresarlos al final de la semana. Mientras tanto, es posible que cambien los datos en Fundraising. El seguimiento manual de estos cambios es engorroso. Para ayudar a evitar que se produzcan errores al procesar su lote, inicie una ejecución en seco por lotes.
Las ejecuciones en seco por lotes simulan el procesamiento por lotes, validan los datos y brindan la oportunidad de corregir errores. Sin embargo, no confirman nada en la base de datos ni crean ningún registro. Puede solucionar los errores y luego procesar su lote.
Por ejemplo, las ejecuciones en seco le avisan si el conteo total de entradas de regalos del lote no coincide con el conteo estimado de entradas de regalos. Puede revisar el lote de regalos y verificar si faltan entradas, corregir el conteo estimado u omitir esta verificación por completo, y luego continuar con el procesamiento real del lote.
Durante una ejecución en seco, no puede agregar ni modificar entradas de regalos. Una vez completada la ejecución en seco, puede agregar, modificar o procesar entradas de regalos.
Puede procesar hasta 50 000 entradas de regalos a la vez en un lote de regalos. Cuando procesa un lote de regalos, estos registros se crean o se actualizan para cada entrada de regalo del lote:
- Transacciones de regalos
- Designaciones de transacciones de regalos. Si una entrada de regalo se asigna a varias designaciones, el regalo se divide y se crean varios registros de designación de transacciones de regalos según el porcentaje de asignación y el importe especificado en la entrada de regalo.
- Créditos blandos de regalos. Si una entrada de regalo tiene varios destinatarios de crédito blando, se crean varios registros de crédito blando de regalo por transacción de regalo.
- Cuentas para nuevos donantes
