Consideraciones para la grabación de regalos en organizaciones sin fines de lucro

Entrada de regalo

• Puede asignar campos personalizados para la entrada de regalos. Consulte Asignar campos personalizados para utilizar durante la entrada de regalos.
• La eliminación de una entrada de regalo no elimina automáticamente la transacción de regalo relacionada. Elimine la transacción de regalo por separado.
• El sistema establece el estado de transacción para cada entrada de regalo como Pendiente de forma predeterminada, excepto para pagos en efectivo. Las entradas de regalo que son pagos en efectivo o cheques establecen automáticamente el estado de la transacción como Pagado.
• Personalice la cuadrícula Entrada de regalo con múltiples plantillas para crear experiencias dirigidas y eficientes que ayudan a los usuarios a capturar los datos de regalos correctos de forma rápida y precisa. Consulte Crear y gestionar plantillas de cuadrícula de entrada de regalo.

Transacciones de regalos

Puede cambiar el estado de una transacción de regalo, pero se aplican algunas restricciones dependiendo del estado. Por ejemplo, solo puede actualizar una transacción de regalo pagada a No pagada, Error o Reembolso completo. Para obtener una lista completa de actualizaciones de estado permitidas, consulte Transacciones de regalos.

Compromisos de regalos

Cuando utiliza la entrada de regalo para indicar que una transacción de regalo pagó con un compromiso de regalo existente con una programación de compromiso de regalo, solo puede registrar un pago para cada transacción de regalo. Al utilizar la cuadrícula de entrada de regalos para ingresar regalos para un lote, puede registrar filas de entrada de regalos separadas para transacciones de regalos separadas para el mismo compromiso. Sin embargo, no puede aplicar una fila de entrada de regalo a múltiples transacciones.

• Una transacción de regalo asigna automáticamente un nombre al importe de compromiso, incluso si el importe de entrada es diferente.
• Cuando la entrada de regalo ha procesado la transacción de regalo, cualquier modificación requiere múltiples pasos y manipulación del estado de la transacción de regalo.
• No puede eliminar un compromiso de regalo de una entrada de regalo después de aplicarlo.

Para que un compromiso de regalo aparezca en una entrada de regalo:

• Incluya una fecha en el campo Fecha de inicio efectiva.
• Establezca el estado del compromiso de regalo en Activo.
• El donante debe coincidir en la transacción de regalo y el compromiso de regalo.
• La transacción de regalo debe estar vinculada a un compromiso de regalo y una programación de compromiso de regalo.
• Asegúrese de que la Fecha de recepción de regalo está en la ventana Conteo de días de ampliación de plazos para la Fecha de vencimiento de transacción para la siguiente transacción de regalo programada.

Lotes de regalos

Los procesos para eliminar entradas y establecer valores predeterminados para un lote de regalos dependen de cómo procese el lote de regalos.

Si utiliza la cuadrícula de entrada de regalo para procesar lotes:

• Elimine filas de la lista relacionada Entradas de regalo en un lote de regalos.
• Para establecer valores predeterminados para un lote, utilice la acción rápida "Establecer valores predeterminados por lotes" en un registro Lote de regalos.

Si utiliza el flujo Procesar lote de regalos para procesar lotes:

• Para eliminar una entrada de un lote, modifique desde la página de entrada. Si utiliza eliminar de la pantalla por lotes, elimina la entrada completamente.
• Para rellenar automáticamente todos los campos para cada regalo exactamente como se estableció, incluyendo información de donantes, seleccione Establecer como predeterminado. El valor predeterminado se mantiene incluso si sale y luego vuelve al lote.