Вы находитесь здесь:
Рекомендации по записи подарков в некоммерческой организации
Прежде чем начать запись подарков, просмотрите данные рекомендации для каждого процесса подарка.
Требуемые версии
| ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ |
|---|
| Доступно в: Lightning Experience |
Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Education Cloud Доступно в версиях: Версии Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с Nonprofit Cloud |
Запись подарка
- Вы можете соотнести настраиваемые поля для ввода подарка. См. Соотнесение настраиваемых полей для использования во время ввода подарка.
- Удаление записи подарка не инициирует автоматическое удаление связанной транзакции подарка. Удалите транзакцию подарка отдельно.
- Система устанавливает статус транзакции для каждой подарочной записи на «Ожидание» по умолчанию, за исключением оплаты наличными. Подарочные записи, являющиеся оплатой наличными или чеками, автоматически устанавливают статус транзакции на «Оплачено».
- Настройте сетку записи подарка с несколькими шаблонами для создания целевых и эффективных взаимодействий, которые помогут пользователям быстро и точно собрать нужные данные подарка. См. раздел «Создание шаблонов сетки подарочной записи и управление ими».
Транзакции подарка
Статус транзакции дарения можно изменить, но в зависимости от статуса применяются некоторые ограничения. Например, можно обновить только оплаченную транзакцию подарка на «Неоплаченный», «Сбой» или «Полностью возмещенный». Полный список разрешенных обновлений статуса см. в разделе «Подарочные транзакции».
Обязательства подарка
Если вы используете ввод подарка для указания, что транзакция подарка, оплаченная в соответствии с существующим обязательством подарка с расписанием обязательств подарка, можно записать только одну оплату для каждой транзакции подарка. При использовании сетки ввода подарка для ввода подарков для пакета можно записать отдельные строки ввода подарка для отдельных транзакций подарка для одного обязательства. Однако, нельзя применить одну строку ввода подарка к нескольким транзакциям.
- Транзакция подарка автоматически назначается сумме обязательства, даже если стоимость входа отличается.
- Когда запись подарка обработала транзакцию подарка, любые правки требуют нескольких шагов и манипуляции статусом транзакции подарка.
- Обязательство подарка не может быть удалено из записи подарка после его применения.
Для отображения обязательства подарка в записи подарка:
- Добавьте дату в поле «Дата начала действия».
- Установите статус обязательства по подарку на «Активно».
- Жертвователь должен сопоставить транзакцию подарка и обязательство подарка.
- Транзакция подарка должна быть связана с обязательством подарка и расписанием обязательств подарка.
- Убедитесь, что поле «Дата получения подарка» находится в окне «Количество дней продления рассрочки» для поля «Крайний срок транзакции» для следующей запланированной транзакции «Подарок».
Подарочные партии
Процессы удаления записей из подарочного пакета и установки стандартных значений для него зависят от способа обработки подарочного пакета.
Если вы используете сетку ввода подарка для обработки пакетов:
- Удалите строки из связанного списка «Подарочные записи» в пакете подарков.
- Чтобы установить стандартные значения для пакета, используйте быстрое действие «Задать стандартные значения пакета» в записи пакета подарков.
Если вы используете поток обработки подарка для обработки пакетов:
- Чтобы удалить запись из пакета, отредактируйте ее на странице записи. При использовании параметра «Удалить из пакетного окна» запись удаляется полностью.
- Чтобы автоматически заполнить все поля каждого подарка точно в соответствии с заданными параметрами, включительно со сведениями о жертвователе, выберите «Задать как стандартные». Стандартные значения сохраняются даже при выходе из пакета и последующем возврате к нему.
