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Erstellen eines Spendeneintrags in gemeinnütziger Organisation
Es gibt zwei Möglichkeiten, Spendeneinträge durchzuführen. Die vorkonfigurierte Methode für Spendenaktionen ist das Fenster "Spendeneintrag". In diesem Fenster können Sie schnell und einfach ein Geschenk mit einer Spendentransaktion oder einem Spendenbeitrag erstellen. Das Geschenk kann auch Soft Credits oder mehrere Bezeichnungen enthalten. Die zweite Methode besteht darin, das Spendeneintragsraster zu verwenden. Diese Methode ermöglicht die Lightning-schnelle Eingabe von Geschenken in einer Tabelle, indem die Eingabe der Geschenkinformationen in die Zellen eingegeben wird. Sie können alle Aspekte des Geschenks in das Raster eingeben, einschließlich des wiederkehrenden Spendenbeitrags, des Quellcodes für die Kontaktaufnahme, der Kampagne, der Bezeichnungen und der Soft Credits.
| ERFORDERLICHE EDITIONEN |
|---|
| Verfügbar in: Lightning Experience |
Verfügbar in: Editionen Enterprise, Performance, Unlimited und Developer mit Education Cloud Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Nonprofit Cloud |
Bevor Sie beginnen, vergewissern Sie sich der folgenden Punkte:
- Es ist ein aktiver organisationsweiter Datensatz für die Gebenstandardbezeichnung vorhanden.
- In Ihrer Organisation sind Personenaccounts aktiviert
Hinweis Personenaccounts wurden nicht für die Verwendung mit dem Nonprofit Success Pack erstellt und werden daher nicht für die Verwendung mit NPSP unterstützt. Wenn Personenaccounts in Ihrer Organisation nicht bereits aktiviert sind, aktivieren Sie sie nicht. Sobald Sie Personenaccounts in Ihrer Organisation aktiviert haben, können Sie die Funktion nicht mehr deaktivieren. Entsprechende Informationen finden Sie unter NPSP und Personenaccounts in den häufig gestellten Fragen zu NPSP. - Alle Datensätze für Spendenbezeichnungen, Kampagnen und Kontaktaufnahme-Quellcodes, die Sie einem Spendeneintrag zuordnen möchten, werden erstellt.
- Wenn Sie im Fenster "Spendeneintrag" neue Spendenbeiträge eingeben, stellen Sie sicher, dass Sie über Erstellzugriff auf das Objekt "Kontaktprofil" verfügen. Sie benötigen diesen Zugriff, da Spendenaktionen den RecurringDonorType im Kontaktprofil des Spenders aktualisieren, wenn Sie ein neues wiederkehrendes Geschenk hinzufügen. Wenn für den Spender kein Kontaktprofil vorhanden ist, wird durch Spendenaktionen eines erstellt.
- Wenn Sie benutzerdefinierte Felder im Spendeneintrag verwenden, markieren Sie sie in den Feldeigenschaften nicht als Pflichtfelder.
- Wenn das Spendeneintragsraster in Ihrer Organisation nicht angezeigt wird, bitten Sie Ihren Administrator, es unter "Setup" unter "Spendeneintrag" zu aktivieren.
- Erstellen von Geschenken mit dem Spendeneintragsraster
Erstellen Sie mithilfe des tabellarischen Eingabeprozesses im Raster für Geschenkeinträge schnell und genau einen einzelnen Geschenkeintrag oder mehrere Geschenke für einen Batch. Sie können bis zu 200 Zeilen für Geschenke und die zugehörigen Datensätze hinzufügen. - Erstellen von Geschenken im Fenster "Geschenkeintrag"
Erstellen Sie ein eigenständiges Geschenk, erstellen Sie eine Spendenzusage mit der ersten Spendentransaktion oder erstellen Sie einen Eintrag für einen Batch, der die standardmäßige Vorlage für Spenden-Batchs verwendet. Das Geschenk kann Soft Credits oder mehrere Bezeichnungen enthalten. Sparen Sie Zeit, indem Sie alles in diesem einfachen Fenster für Spendeneinträge hinzufügen.
Erstellen von Geschenken mit dem Spendeneintragsraster
Erstellen Sie mithilfe des tabellarischen Eingabeprozesses im Raster für Geschenkeinträge schnell und genau einen einzelnen Geschenkeintrag oder mehrere Geschenke für einen Batch. Sie können bis zu 200 Zeilen für Geschenke und die zugehörigen Datensätze hinzufügen.
| ERFORDERLICHE EDITIONEN |
|---|
| Verfügbar in: Lightning Experience |
Verfügbar in: Editionen Enterprise, Performance, Unlimited und Developer mit Education Cloud Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Nonprofit Cloud |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen eines Spendeneintrags: | FundraisingAccess-Berechtigungssatz ODER Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud" |
Das Spendeneintragsraster unterstützt benutzerdefinierte Felder, die den Objekten "Spendentransaktion", "Account", "Spendenbeitrag" und "Spendenbeitragsplan" zugeordnet sind. Benutzerdefinierte Felder, die der Spendentransaktion zugeordnet sind, werden als Spalten im Raster angezeigt. Benutzerdefinierte Felder, die dem Account-Objekt zugeordnet sind, werden im Fenster "Spenderdetails hinzufügen oder bearbeiten" angezeigt. Benutzerdefinierte Felder, die dem Spendenbeitrag oder dem Zeitplan für Spendenbeiträge zugeordnet sind, werden im Fenster "Spendenbeitrag" angezeigt. Klicken Sie zum Öffnen des Fensters "Spendenzusage" im Raster für Spendeneinträge rechts neben dem Feld "Spendenzusage" auf 
. Verwenden Sie zum Vermeiden von Cache-Fehlern immer das Spendeneintragsraster in der Konsolenansicht.
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Wechseln Sie in der Anwendung "Spendenaktionen" zu einem Spendenbatch, zur Liste "Spendeneinträge" oder zu einer Accountseite und klicken Sie auf Neuer Spendeneintrag.
Das Spendeneintragsraster wird geöffnet. Wenn es sich um einen einzelnen Geschenkeintrag handelt, gibt es eine einzelne Zeile. Wenn es sich um einen Batch-Geschenkeintrag handelt und eine erwartete Anzahl an Geschenken angegeben wurde, wird die angegebene Anzahl an leeren Zeilen angezeigt. Wenn für den Batch keine erwartete Anzahl an Geschenken bereitgestellt wird, werden standardmäßig zehn Zeilen angezeigt und es können weitere hinzugefügt werden.
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Wählen Sie im Feld "Spender" einen Spender aus, erstellen Sie einen neuen Spender oder bearbeiten Sie die Spenderdetails.
- Wenn Sie einen vorhandenen Spender auswählen möchten, durchsuchen Sie Accounts, um den Spender des Geschenks zu finden.
- Klicken Sie zum Erstellen eines neuen Spenders auf , um das Fenster "Spenderdetails hinzufügen oder bearbeiten" zu öffnen und die neuen Spenderdetails einzugeben.
- Klicken Sie zum Ändern oder Hinzufügen von Informationen zu einem vorhandenen Spender, der ausgewählt wurde, auf , um das Fenster "Spenderdetails hinzufügen oder bearbeiten" zu öffnen, um die Aktualisierung vorzunehmen.
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Füllen Sie die restlichen Felder im Raster aus, um den Spendeneintrag abzuschließen.
Sie können die Spendenzusage, den Quellcode für die Kontaktaufnahme, die Kampagne, die Bezeichnungen und die Soft Credits für die Spenden festlegen. Spendentransaktionen werden in der Rasterzelle "Spendenverpflichtung" abgeglichen und können auf das Datum zurückdatiert werden, an dem der Scheck vorgenommen wurde, oder auf das Datum, an dem sie eingegangen sind. Jeder Spendentransaktion können bis zu 50 Bezeichnungen hinzugefügt werden. Für "Geschenkeintrag" können bis zu fünf unterschiedliche Spendenbeiträge pro Spender und bis zu 10 Spendentransaktionen pro Geschenkempfangsdatum abgerufen werden.
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Klicken Sie zum Bearbeiten eines Teils des Geschenks neben dem Feld, das geändert werden muss, auf
.
- Wählen Sie zum Hinzufügen einer Zeile zum Geschenkbatch in der Dropdown-Liste am Ende einer der Zeilen im Batch die Option Zeile hinzufügen aus.
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Klicken Sie zum Entfernen eines Eintrags aus dem Geschenkbatch in der Dropdown-Liste am Ende der Zeile, die Sie entfernen möchten, auf Zeile entfernen.Hinweis Zeilen für Spendeneintragsdatensätze, die bereits erstellt wurden, können nicht entfernt werden.
-
Speichern und verarbeiten Sie die Geschenke.
- Klicken Sie zum Verarbeiten eines einzelnen Geschenks auf Geschenk verarbeiten oder Verarbeiten & Neu, um das einzelne Geschenk zu verarbeiten, und öffnen Sie dann das Raster, um einen neuen Geschenkeintrag zu erstellen.
- Klicken Sie auf Speichern, um einen laufenden Geschenkbatch zu speichern, ohne ihn zu schließen.
- Klicken Sie zum Speichern und Schließen des Batches der Geschenkeinträge auf Speichern und schließen.
- Wenn Sie Ihren Batch vor der Verarbeitung auf Fehler testen möchten, klicken Sie auf der Seite "Geschenkbatch" auf Batch Dry Run (Batch-Trockenausführung).
- Klicken Sie zum Verarbeiten eines Geschenkbatches auf der Seite "Geschenkbatch" auf Process Batch (Batch verarbeiten).
Erstellen von Geschenken im Fenster "Geschenkeintrag"
Erstellen Sie ein eigenständiges Geschenk, erstellen Sie eine Spendenzusage mit der ersten Spendentransaktion oder erstellen Sie einen Eintrag für einen Batch, der die standardmäßige Vorlage für Spenden-Batchs verwendet. Das Geschenk kann Soft Credits oder mehrere Bezeichnungen enthalten. Sparen Sie Zeit, indem Sie alles in diesem einfachen Fenster für Spendeneinträge hinzufügen.
| ERFORDERLICHE EDITIONEN |
|---|
| Verfügbar in: Lightning Experience |
Verfügbar in: Editionen Enterprise, Performance, Unlimited und Developer mit Education Cloud Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Nonprofit Cloud |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen eines Spendeneintrags: | FundraisingAccess-Berechtigungssatz ODER Geänderter Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud" |
- Öffnen Sie in der Fundraising Operations-App das Spendeneintragsformular.
- Wählen Sie als Spendentyp Einzelperson oder Organisation/Haushalt aus.
-
Wenn der Spender nicht vorab auf der Account-Seite ausgefüllt ist, wählen Sie einen Spender anhand des Namens oder der Spender-ID aus oder fügen Sie ihn hinzu.
Hinweis Wählen Sie für den Einzelspendentyp einen Personenaccount als Spender aus. Wählen Sie für "Organizational/Household" einen Geschäfts-Account aus.
-
Wählen Sie das Datum aus, an dem das Geschenk eingegangen ist.
Sie können die Transaktion auf das Datum des Schecks oder auf das Empfangsdatum zurückdatieren.
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Für ein neues Spendenengagement:
- Wählen Sie Neues wiederkehrendes Geschenk aus.
- Geben Sie das Startdatum des Inkrafttretens und das erwartete Enddatum für die Verpflichtung ein.
- Wählen Sie unter "Zeitraum der Spendentransaktion" den Zeitraum für die Spendenverpflichtung aus.
- Wählen Sie im Intervall für Spendentransaktionen das Intervall für Spendenzusagen aus.
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Wählen Sie unter "Tag der Spendentransaktion" aus, welches Datum des Monats der Spendenverpflichtungsplan wiederkehren soll.
Beispiel: Ein einjähriges Engagement, das heute beginnt und ein Jahr nach heute endet. Spendentransaktionen werden monatlich (Zeitraum der Geschenktransaktion), einmal monatlich (Intervall der Geschenktransaktion) am 15. Tag des Monats (Tag der Geschenktransaktion) vorgenommen.
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Wenn das Geschenk eine vorhandene, aktive, offene Spendenverpflichtung erfüllt, wählen Sie es in der Tabelle aus.
Wenn die Anzahl der Tage für die Ratenverlängerung beispielsweise 10 beträgt und das Datum des Erhalts des Geschenks der 11. März ist, dann ist der Datumsbereich der 1. bis 21. März. In den Beitragsinformationen werden alle nicht bezahlten Spendentransaktionen mit einem Fälligkeitsdatum der Transaktion angezeigt, das in den Datumsbereich fällt.In der Tabelle "Matching Gift Commitments" (Übereinstimmende Spendenzusagen) werden aktive Verpflichtungen mit nicht bezahlten Transaktionen aufgeführt, deren Fälligkeitsdatum innerhalb eines vordefinierten Fensters liegt. Dieses Fenster wird durch den Wert der Einstellung "Anzahl der Tage der Ratenverlängerung" festgelegt. Für "Geschenkeintrag" können bis zu fünf unterschiedliche Spendenbeiträge pro Spender und bis zu 10 Spendentransaktionen pro Geschenkempfangsdatum abgerufen werden.Hinweis Die Anzahl der Tage der Erweiterung für die Ratenzahlung ist eine globale Einstellung, die Sie in den Einstellungen für Spendenaktionen unter "Setup" finden.
- Wenn das Geschenk als Reaktion auf eine Aufforderung empfangen wurde, geben Sie den Quellcode für die Kontaktaufnahme ein. Der Kampagnenname wird automatisch ausgefüllt, nachdem Sie den Quellcode für die Kontaktaufnahme eingegeben haben.
- Geben Sie den Betrag des Geschenks ein.
- Wählen Sie die Methode dieser Spendenzahlung aus.
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Überprüfen Sie den Abschnitt "Designation Information" (Zuweisungsinformationen) auf eventuelle voraufgefüllte Spendenzuweisungen, und aktualisieren Sie diese bei Bedarf.
Sie können jeder Spendentransaktion bis zu 50 Bezeichnungen hinzufügen.
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Wenn Sie benutzerdefinierte Felder für das Geschenk zugeordnet haben, füllen Sie unter "Zusätzliche Felder" die benutzerdefinierten Felder aus.
Wenn für den Spendeneintrag keine benutzerdefinierten Felder zugeordnet wurden, wird der Abschnitt "Zusätzliche Felder" nicht angezeigt.
- Listen Sie im Abschnitt "Informationen zu Softkrediten" die Details für Personen, Unternehmen oder Haushaltsmitglieder auf, die Softkredite erhalten können.
- Wenn Sie die auf dieser Seite angegebenen Werte als Standardwerte für den nächsten Spendeneintrag in einem Spenden-Batch verwenden möchten, wählen Sie Als Standard festlegen aus.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
