Вы находитесь здесь:
Создание подарочной записи в некоммерческой организации
Существует два метода выполнения ввода подарка. Готовый метод сбора средств — окно записи подарка. В этом окне можно быстро и просто создать подарок посредством транзакции подарка или обязательства по подарку. Подарок также может содержать льготные кредиты или несколько назначений. Второй метод - использование сетки записи подарка. Этот метод включает Lightning- быстрый ввод подарков в таблицу, нажав клавишу по ячейкам для ввода сведений о подарке. Вы можете ввести все аспекты подарка в сетку, включая повторяющееся обязательство подарка, исходный код охвата, кампанию, назначения и мягкие кредиты.
| ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ |
|---|
| Доступно в: Lightning Experience |
Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Education Cloud Доступно в версиях: Версии Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с Nonprofit Cloud |
Перед началом убедитесь в следующем:
- Существует активная единая запись назначения подарка по умолчанию.
- Организации-лица включены в вашей организации.
Примечание Организации-лица не были созданы для работы с пакетом Nonprofit Success Pack и поэтому не поддерживаются для использования в NPSP. Если организации-лица еще не включены в вашей организации, не включайте их. После включения организаций-лиц в организации эту функцию выключить невозможно. См. разделы «NPSP» и «Организации-лица» в Вопросах и ответах NPSP. - Создаются все назначения подарков, кампании и записи исходного кода охвата, которые нужно связать с записью подарка.
- Если вы вводите новые подарочные обязательства в окне записи подарка, убедитесь в наличии доступа «Создать» к объекту «Профиль контакта». Этот доступ вам нужен, поскольку при добавлении нового повторяющегося подарка сбор средств обновляет RecurringDonorType в профиле контакта жертвователя. Если профиль контакта жертвователя отсутствует, сбор средств создает его.
- Если вы используете настраиваемые поля в вводе подарка, не помечайте их обязательными в свойствах поля.
- Если вы не видите сетку записи подарка в вашей организации, попросите администратора включить ее в настройках в разделе «Запись подарка».
- Создание подарков посредством сетки записи подарка
Быстро и точно создайте одну подарочную запись или несколько подарков для пакета, используя табличный процесс ввода сетки подарочной записи. Разрешается добавлять не более 200 строк для подарков и связанных записей. - Создание подарков в окне записи подарка
Создайте отдельный подарок, создайте подарочное обязательство с первой транзакцией подарка или создайте запись для пакета, использующего стандартный шаблон подарочного пакета. Подарок может содержать льготные кредиты или несколько назначений. Сберегите время, добавив все это в одно простое окно записи подарка.
Создание подарков посредством сетки записи подарка
Быстро и точно создайте одну подарочную запись или несколько подарков для пакета, используя табличный процесс ввода сетки подарочной записи. Разрешается добавлять не более 200 строк для подарков и связанных записей.
| ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ |
|---|
| Доступно в: Lightning Experience |
Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Education Cloud Доступно в версиях: Версии Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с Nonprofit Cloud |
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания подарочной записи: | Набор полномочий FundraisingAccess ИЛИ Набор полномочий «Полный доступ Education Cloud» |
Сетка записи подарка поддерживает настраиваемые поля, соотнесенные с объектами «Транзакция подарка», «Организация», «Обязательство подарка» и «Расписание обязательств подарка». Настраиваемые поля, соотнесенные с подарочной транзакцией, отображаются в виде столбцов в сетке. Настраиваемые поля, соотнесенные с объектом «Организация», отображаются в окне добавления или редактирования сведений о жертвователе. Настраиваемые поля, соотнесенные с обязательством подарка или расписанием обязательств подарка, отображаются в окне обязательства подарка. Чтобы открыть окно обязательства подарка в сетке записи подарка, нажмите 
справа от поля обязательства подарка в сетке. Во избежание ошибок кэширования, всегда используйте сетку записи подарка в представлении консоли.
-
В приложении «Операции по сбору средств» перейдите в пакет подарков, список «Подарочные записи» или на страницу «Организация» и нажмите «Создать подарочную запись».
Откроется сетка записи подарка. Если это одна подарочная запись, есть одна строка. Если это запись пакетного подарка, и указано ожидаемое количество подарков, отображается указанное количество пустых строк. Если ожидаемое количество подарков не предоставлено для пакета, по умолчанию отображается десять строк и можно добавить еще.
-
В поле «Донор» выберите донора, создайте нового донора или отредактируйте сведения о доноре.
- Чтобы выбрать текущего жертвователя, найдите жертвователя в организациях.
- Чтобы создать нового донора, нажмите , чтобы открыть окно добавления или редактирования сведений о жертвователе, чтобы ввести новые сведения о жертвователе.
- Чтобы изменить или добавить сведения к выбранному текущему жертвователю, нажмите , чтобы открыть окно добавления или редактирования сведений о жертвователе для обновления.
-
Заполните остальные поля в сетке, чтобы выполнить ввод подарка.
Вы можете установить обязательство по подарку, исходный код охвата, кампанию, назначения и льготные кредиты для подарков. Транзакции подарка сопоставляются в ячейке сетки обязательства подарка и могут быть датированы датой в чеке или датой его получения. К каждой транзакции подарка можно добавить до 50 обозначений. Подарочная запись может извлечь до пяти отдельных подарочных обязательств на жертвователя и до 10 подарочных транзакций на дату получения подарка.
-
Чтобы отредактировать любую часть подарка, щелкните значок
напротив нужного поля.
- Чтобы добавить строку в пакет подарков, в раскрывающемся списке в конце любой строки пакета выберите «Добавить строку».
-
Чтобы удалить запись из пакета подарков, нажмите кнопку «Удалить строку» в раскрывающемся списке в конце нужной строки.Примечание Строки для уже созданных записей ввода подарка не могут быть удалены.
-
Сохраните и обработайте подарки.
- Чтобы обработать один подарок, нажмите «Обработать подарок» или «Обработать и создать» для обработки одного подарка, а потом откройте сетку для создания новой записи подарка.
- Чтобы сохранить выполняемый пакет подарков, не закрывая его, нажмите «Сохранить».
- Чтобы сохранить и закрыть пакет подарочных записей, нажмите «Сохранить и закрыть».
- Чтобы протестировать пакет на наличие ошибок перед его обработкой, нажмите «Пакетный пробный запуск» на странице пакета подарков.
- Чтобы обработать пакет подарков, нажмите кнопку «Обработать пакет» на странице пакета подарков.
Создание подарков в окне записи подарка
Создайте отдельный подарок, создайте подарочное обязательство с первой транзакцией подарка или создайте запись для пакета, использующего стандартный шаблон подарочного пакета. Подарок может содержать льготные кредиты или несколько назначений. Сберегите время, добавив все это в одно простое окно записи подарка.
| ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ |
|---|
| Доступно в: Lightning Experience |
Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Education Cloud Доступно в версиях: Версии Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с Nonprofit Cloud |
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания подарочной записи: | Набор полномочий FundraisingAccess ИЛИ |
- В приложении "Операции по сбору средств" откройте форму записи подарка.
- Выберите тип подарка «Отдельное лицо» или «Организация/Хозяйство».
-
Если жертвователь не заполнен предварительно на странице организации, выберите или добавьте жертвователя по имени или коду жертвователя.
Примечание Для типа подарка "Отдельное лицо" выберите организацию-лицо в качестве донора. Для "Организация/семья" выберите организацию-компанию.
-
Выберите дату получения подарка.
Вы можете датировать транзакцию датой в чеке или датой его получения.
-
Для нового обязательства подарка:
- Выберите «Создать регулярный подарок».
- Введите дату начала действия и ожидаемую дату окончания обязательства.
- В периоде транзакции подарка выберите период обязательства по подарку.
- В интервале транзакций подарка выберите интервал обязательства подарка.
-
В дне транзакции подарка выберите дату месяца повторения расписания обязательства подарка.
Например: Годовое обязательство, которое должно начаться сегодня и закончиться через год, с транзакциями подарка, совершенными ежемесячно (Период транзакции подарка), 1 раз в месяц (Интервал транзакции подарка), на 15 день месяца (День транзакции подарка).
-
Если подарок выполняет текущее, активное, открытое обязательство подарка, выберите его в таблице.
Например, если количество дней продления рассрочки составляет 10, а дата получения подарка 11 марта, диапазон дат с 1 по 21 марта. Сведения об обязательстве отображают все неоплаченные транзакции с крайним сроком транзакции, который находится в диапазоне дат.Таблица «Сопоставление подарочных обязательств» содержит активные обязательства с неоплаченными транзакциями с крайним сроком в предопределенном окне. Это окно задается значением параметра «Количество дней продления рассрочки». Подарочная запись может извлечь до пяти отдельных подарочных обязательств на жертвователя и до 10 подарочных транзакций на дату получения подарка.
- Если подарок был получен в ответ на запрос, введите исходный код информационно-просветительской работы. Имя кампании заполняется автоматически после ввода исходного кода охвата.
- Введите стоимость подарка.
- Выберите метод этой оплаты подарка.
-
Просмотрите раздел сведений о назначении для предзаполненных назначений подарка и обновите при необходимости.
К каждой транзакции подарка можно добавить до 50 назначений.
-
Если вы соотнесли настраиваемые поля для подарка, в разделе «Дополнительные поля» заполните настраиваемые поля.
Если настраиваемые поля не были соотнесены для ввода подарка, раздел дополнительных полей не отображается.
- В разделе «Сведения о программном кредите» перечислите сведения о людях, предприятиях или членах семьи, которые могут получить льготные кредиты.
- Для использования в следующей записи подарка в пакете подарков значений, указанных на данной странице в качестве стандартных, выберите Задать по умолчанию.
- Сохраните внесенные изменения.
