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Crear una transacción de regalo en organizaciones sin fines de lucro

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Crear una transacción de regalo en organizaciones sin fines de lucro

Cree una transacción de regalo para un pago de regalo puntual, una cuota de un compromiso de regalo, si no existe una cuota o para un regalo que no sea de ingresos. Fundraising crea automáticamente una transacción de regalo cuando usted crea una entrada de regalo o cuando programa un compromiso de regalo.

Ediciones necesarias

MODIFICACIONES OBLIGATORIAS
Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Education Cloud

Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con Nonprofit Cloud
Permisos de usuario necesarios  
Para crear una transacción de regalo:

Conjunto de permisos FundraisingAccess
  1. Desde el Iniciador de aplicación (Iniciador de aplicación), busque y seleccione Transacciones de regalo.
  2. Haga clic en Nuevo.
  3. Especifique estos detalles.
    1. Especifique un nombre para el registro de la transacción.
    2. En Tipo de regalo, seleccione Individual u Organizativo/Doméstico.
    3. Seleccione un donante.
      Nota
      Nota Para un tipo de regalo individual, seleccione una cuenta personal como donante. Para la organización/domicilio, seleccione una cuenta comercial.
    4. Complete la información de pago para la transacción de regalo. Si está registrando esta transacción días después de recibirla, puede retrotraer la transacción a la fecha en la comprobación o la fecha en que se recibió.
      Nota
      Nota Si elige un método de pago de compensación automática o tarjeta de crédito, y se completa al menos el campo Últimos cuatro, se agrega una búsqueda de instrumento de pago a la programación. Esta búsqueda crea un registro de instrumento de pago, si no existía ya uno.
    5. En Importe original, introduzca el importe de la transacción de regalo. Para registrar una transacción que no sea de ingresos, establezca el importe del pago en cero.
  4. Guarde sus cambios.
 
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