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Création d'une transaction de don dans Nonprofit

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Création d'une transaction de don dans Nonprofit

Créez une transaction de don pour un paiement de don unique, un versement d'un engagement de don, si aucun versement n'existe, ou pour un don sans revenu. Levée de fonds crée automatiquement une transaction de don lorsque vous créez une saisie de don ou planifiez un engagement de don.

Éditions requises

ÉDITIONS NÉCESSAIRES
Disponible dans : Lightning Experience

Disponible dans : Enterprise, Performance, Unlimited et Developer Editions avec Education Cloud

Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer avec Nonprofit Cloud
Autorisations utilisateur requises  
Pour créer une transaction de don :

Ensemble d’autorisations FundraisingAccess
  1. Dans le Lanceur d'application (Lanceur d'application), recherchez et sélectionnez Transactions de cadeau.
  2. Cliquez sur Nouveau.
  3. Renseignez les informations suivantes.
    1. Indiquez un nom pour l’enregistrement de transaction.
    2. Dans Type de don, sélectionnez Individu ou Organisation/Foyer.
    3. Sélectionnez un donateur.
      Remarque
      Remarque Pour un don de type Individu, sélectionnez un compte personnel en tant que donateur. Pour organisation/foyer, sélectionnez un compte professionnel.
    4. Renseignez les informations de paiement relatives à la transaction de don. Si vous consignez cette transaction quelques jours après l'avoir reçue, vous pouvez l'antidater à la date du chèque ou à la date de réception.
      Remarque
      Remarque Un mode de paiement de type CCA ou carte de crédit, ainsi que la saisie des quatre derniers chiffres du code, ajoute à la planification une référence de moyen de paiement. Cette référence crée un enregistrement de moyen de paiement, s’il n’en existe pas déjà.
    5. Dans Montant d'origine, saisissez le montant de la transaction de don. Pour enregistrer une transaction sans revenu, définissez le montant du paiement sur zéro.
  4. Enregistrez vos modifications.
 
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