Loading
Некоммерческая организация Agentforce
Содержание
Фильтры (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Создание подарочной транзакции в некоммерческой организации

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Nonprofit Cloud

            Создание подарочной транзакции в некоммерческой организации

            Создайте транзакцию подарка для разовой оплаты подарка, рассрочки обязательства по подарку, если рассрочка отсутствует, или для подарка без дохода. Сбор средств автоматически создает транзакцию подарка при создании записи подарка или планирует обязательство подарка.

            Требуемые версии

            ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ
            Доступно в: Lightning Experience

            Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Education Cloud

            Доступно в версиях: Версии Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с Nonprofit Cloud
            Требуемые полномочия пользователя  
            Для создания транзакции подарка:

            Набор полномочий FundraisingAccess
            1. В средстве запуска приложений (Средство запуска приложений) найдите и откройте «Подарочные транзакции».
            2. Щелкните «Создать».
            3. Укажите следующие сведения.
              1. Укажите имя для записи транзакции.
              2. В поле "Тип подарка" выберите Отдельное лицо​ или ​Организация/семья​.
              3. Выберите донора.
                Примечание
                Примечание Для типа подарка "Отдельное лицо" выберите организацию-лицо в качестве донора. Для организации/хозяйства выберите организацию-компанию.
              4. Заполните платежную информацию для транзакции подарка. Если вы регистрируете эту транзакцию через несколько дней после ее получения, транзакцию можно датировать датой в чеке или датой ее получения.
                Примечание
                Примечание Метод платежа ACH или кредитная карта и заполненное, по меньшей мере, поле "Последние 4" добавляют в расписание поиск платежного инструмента. В результате этого поиска создается запись о платежном инструменте, если она ранее не существовала.
              5. В поле «Первоначальная стоимость» введите сумму транзакции подарка. Чтобы записать транзакцию без дохода, установите сумму оплаты на ноль.
            4. Сохраните внесенные изменения.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article