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Erstellen und Verwalten von Spendeneintragsraster-Vorlagen in gemeinnützigen Organisationen
Passen Sie das Spendeneintragsraster mit mehreren Vorlagen an, um gezielte und effiziente Erfahrungen zu erstellen, mit denen Benutzer die richtigen Spendendaten schnell und genau erfassen können.
| ERFORDERLICHE EDITIONEN |
|---|
| Verfügbar in: Lightning Experience |
Verfügbar in: Editionen Enterprise, Performance, Unlimited und Developer mit Education Cloud Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Nonprofit Cloud |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen und Verwalten von Vorlagen für das Spendeneintragsraster: | Fundraising_Admin-Berechtigungssatzgruppe ODER Geänderter Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud" |
Suchen Sie unter "Setup" nach Spendenaktion und wählen Sie Geschenkeintrag aus. Aktivieren Sie das Spendeneintragsraster.
Erstellen einer neuen Vorlage für das Spendeneintragsraster
Erstellen Sie Vorlagen für das Spendeneintragsraster, um die Datenerfassung für Spendeneinträge für verschiedene Spendenszenarien anzupassen.
- Suchen Sie unter "Setup" nach Spendenaktion und wählen Sie Geschenkeintrag aus.
- Klicken Sie unter "Gift Entry Grid Layout Templates" (Layoutvorlagen für Geschenkeinträge) auf New Template (Neue Vorlage).
-
Wählen Sie im Fenster "Neue Vorlage" eine zu duplizierende Vorlage als Grundlage für Ihre neue benutzerdefinierte Vorlage aus.
Die Salesforce Gift Entry Standard Template ist als erste Vorlage verfügbar, die Sie duplizieren können. Nachdem Sie weitere Vorlagen erstellt haben, können Sie diese aktiven Vorlagen zum Duplizieren verwenden.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Geben Sie der neuen Vorlage einen eindeutigen Namen und eine Beschreibung.
-
Passen Sie unter "Spalten anzeigen" die Spalten an, die im Raster angezeigt werden sollen.
- Bearbeiten (
) oder Löschen (
) einer der aufgeführten Spalten. Sie können die Spaltenbezeichnung ändern, die Spaltenbreite festlegen, die Spalte ausblenden, die Spalte als erforderlich festlegen oder die Funktionalität der Spalte vollständig ändern.
- Ziehen Sie die Spalten, um sie entsprechend Ihren Voreinstellungen anzuordnen.
- Klicken Sie auf Spalte hinzufügen, um dem Raster neue Spalten hinzuzufügen, und klicken Sie dann in der neuen Spalte auf , um den Inhalt der Spalte anzugeben.
Basieren Sie Spalten auf Feldern aus dem Objekt "Geschenkeintrag" oder auf Lightning Web Components. Wenn Sie Komponenten verwenden, legen Sie im Feld "Komponente 'Zelle bearbeiten'" die Zellfunktionalität und im Feld "Komponente 'Zelle anzeigen'" die Anzeige der Spalte fest.
Hinweis Verwenden Sie die Hyperlink-Breadcrumbs oben in der Spalte, um zur Liste "Spalten anzeigen" zurückzukehren. Klicken Sie auf Abbrechen, um die Vorlage zu verwerfen. - Wenn Sie ein Fenster festlegen möchten, das über eine Spalte geöffnet werden soll, legen Sie die Registerkartenwerte für Modal der Spalte fest.
Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten eines Fensters zum Öffnen im Spendeneintragsraster.
- Bearbeiten (
-
Wenn es sich bei dieser Vorlage um die standardmäßige Vorlage für einzelne Spendeneingaben handelt, können Sie einen Nachbearbeitungsschritt hinzufügen. Wenn die von Ihnen angegebenen Bedingungen erfüllt sind, wird dieser Schritt geöffnet, nachdem Sie die Eingabe des Geschenks abgeschlossen haben.
Bei dem Nachverarbeitungsschritt kann es sich um einen beliebigen Schritt handeln, der derzeit nicht vom Raster für Spendeneinträge unterstützt wird und für den die ID des Datensatzes für Spendentransaktionen oder Spendeneinträge erforderlich ist. Erstellen Sie für benutzerdefinierte Schritte, die innerhalb einer Spalte oder eines Modalfensters hinzugefügt wurden und für die die Spendentransaktions-ID erforderlich ist, einen durch einen Datensatz ausgelösten Flow oder eine andere Automatisierung, die nach der Verarbeitung des Datensatzes vom Typ "Spendeneintrag" ausgeführt wird.Beispielsweise können Sie nach der Verarbeitung des Geschenks einen Schritt zum Erstellen einer Spendenwürdigkeit hinzufügen.
- Klicken Sie unter "Verarbeitung nach dem Spendeneintrag" auf Schritt hinzufügen.
- Wählen Sie im Fenster "Nachbearbeitungskomponente hinzufügen" eine benutzerdefinierte oder in einem Paket enthaltene Lightning Web-Komponente für den Schritt aus.
- Klicken Sie zum Festlegen der Komponentensichtbarkeit auf Bedingung hinzufügen, füllen Sie dann die Felder aus und klicken Sie auf Fertig.
-
Speichern Sie Ihre Arbeit.
Sie können einer beliebigen Vorlage einen Nachbearbeitungsschritt hinzufügen. Er wird jedoch nur verwendet, wenn die Vorlage die Standardvorlage für einen einzelnen Spendeneintrag ist.
- Speichern Sie nach Abschluss der Vorlagenanpassung Ihre Arbeit.
Ihre neue Vorlage befindet sich in der Tabelle "Gitterlayoutvorlagen für Geschenkeinträge".
Festlegen eines Fensters zum Öffnen über das Spendeneintragsraster
Sie können Vorlagen vom Typ "Raster für Spendeneinträge" anpassen, um Fenster direkt im Raster zu öffnen. Beispielsweise können Sie ein Zahlungsfenster festlegen, das geöffnet werden soll, um Zahlungsdetails zu erfassen, und diese Details werden dann im Raster ausgefüllt. Die Standardvorlage gibt mehrere Fenster im Raster mit dem Erweiterungssymbol an.
- Suchen Sie unter "Setup" nach Spendenaktion und wählen Sie Geschenkeintrag aus.
- Bearbeiten Sie unter "Gitterlayoutvorlagen für Geschenkeinträge" eine vorhandene Vorlage oder klicken Sie auf Neue Vorlage.
- Bearbeiten Sie zum Hinzufügen eines Fensters die Spalte, über die Sie das Fenster öffnen möchten.
- Klicken Sie auf die Registerkarte "Modal".
- Wählen Sie als Modaltyp Lightning Web Components aus.
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Wählen Sie eine Lightning Web-Komponente aus.
Bei der Komponente kann es sich um eine benutzerdefinierte Lightning Web-Komponente oder das Modalfenster "Geschenkeintragsrasterfelder" handeln.
- Wenn Sie Ihre eigene benutzerdefinierte Lightning Web-Komponente im Fenster anzeigen möchten, wählen Sie sie im Feld Name der Lightning Web-Komponente aus.
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Wählen Sie $GiftEntryGrid.FieldsModal als Lightning Web-Komponente aus, um Felder im Fenster anzuzeigen.
Das Modalfenster "Felder" unterstützt die strenge Eingabe in die von Ihnen ausgewählten Felder.
-
Klicken Sie zum Anpassen der Felder im Modal "Felder" auf .
Sie können Sichtbarkeitsbedingungen und schreibgeschützte Regeln hinzufügen, das Feld als erforderlich oder ausgeblendet festlegen, die Feldbezeichnung ändern und einen Feldstandardwert angeben.Hinweis Blenden Sie alle Vorlagenstandardspalten aus, die nicht im Raster angezeigt werden sollen. Sie können weiterhin Felder verwenden, die in Nachbearbeitungsregeln ausgeblendet sind.
- Geben Sie im Feld Modalbezeichnung einen intuitiven Namen für das Fenster ein.
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Wenn Sie Ihr eigenes Symbol für das Fenster in der Rasterspalte angeben möchten, geben Sie im Feld Modalsymbol utility:the icon API name> ein.
Das Symbol ist standardmäßig utility:expand_alt. Sie finden den API-Namen des Symbols in der Symbolbibliothek des Lightning Design System 2-Dienstprogramms.
-
Klicken Sie zum Hinzufügen einer alternativen Fensterbezeichnung auf Bezeichnung hinzufügen.
Diese alternative Bezeichnung ist nützlich, um eine Bezeichnungsänderung basierend auf Bedingungen bereitzustellen.Beispielsweise "Spender erstellen" für einen neuen Spender oder "Spender bearbeiten" für die Aktualisierung eines vorhandenen Spenderdatensatzes.
- Geben Sie im Fenster Modal alternative Bezeichnung hinzufügen den Namen für die alternative Bezeichnung ein.
- Klicken Sie zum Hinzufügen der Bedingung, die die alternative Bezeichnung auslöst, auf Bedingung hinzufügen.
-
Wählen Sie als Bedingung ein Spendeneingabefeld, den Operator und den Wert aus, der die alternative Bezeichnung auslöst.
Beispiel:
Account ID (DonorId) Not Equals null. - Klicken Sie auf Fertig.
- Speichern Sie Ihre Arbeit.
Hinzufügen von Vorlagen zur Auswahlliste "Bildschirmvorlagenname"
Fügen Sie der Auswahlliste "Bildschirmvorlagenname" die API-Namen der Vorlage hinzu, um Ihre benutzerdefinierten Vorlagen für das Spendeneintragsraster zu verwenden. Nachdem Sie der Auswahlliste die API-Namen hinzugefügt haben, können Benutzer im Fenster "Neuer Geschenk-Batch" eine Vorlage auswählen.
- Suchen Sie unter "Setup" nach Spendenaktion und wählen Sie Geschenkeintrag aus.
- Notieren Sie sich unter "Gitterlayoutvorlagen für Geschenkeinträge" den API-Namen der Vorlagen, die Sie während der Batch-Geschenkeingabe zur Auswahl bereitstellen möchten.
-
Navigieren Sie mit einer der folgenden Methoden zum Auswahllistenfeld "Bildschirmvorlagenname" im Objekt "Geschenk-Batch".
- Klicken Sie in den Einstellungen für Geschenkeinträge im Abschnitt "Layoutvorlagen für Geschenkeinträge" auf den Link Objekt-Manager.
- Wählen Sie in den Einstellungen Objekt-Manager aus, wechseln Sie zum Objekt "Geschenk-Batch" und öffnen Sie das Auswahllistenfeld "Bildschirmvorlagenname".
-
Fügen Sie der Auswahlliste "Bildschirmvorlagennamen" die API-Namen der Vorlage als Werte hinzu und speichern Sie.
Hinweis Wenn die Vorlage aus einem verwalteten Paket stammt, stellen Sie sicher, dass Sie den Namespace und zwei Unterstriche vor dem API-Namen der Vorlage angeben. Beispiel: Namspace__CustomTemplate.
- Wenn Sie die Vorlagenbezeichnung über den API-Namen ändern möchten, bearbeiten Sie den Auswahllistenwert und geben Sie im Feld Bezeichnung den Vorlagennamen ein.
- Speichern Sie Ihre Arbeit.
Nach Salesforce-Aktualisierungen stehen die neuen Vorlagen im Fenster "Neuer Geschenk-Batch" zur Auswahl.
Verwalten von Vorlagen für das Spendeneintragsraster
Administratoren können Vorlagen für das Spendeneintragsraster für ihre Organisation verwalten. Passen Sie die Vorlage an, legen Sie sie als Standard fest oder löschen Sie sie, wenn sie nicht mehr benötigt wird. Über ein verwaltetes Paket installierte Vorlagen können nicht geändert werden.
- Suchen Sie unter "Setup" nach Spendenaktion und wählen Sie Geschenkeintrag aus.
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Klicken Sie in der Tabelle "Gitterlayoutvorlagen für Geschenkeinträge" auf
, um die Vorlage zu verwalten.
- Klicken Sie zum Festlegen einer Vorlage als Standard für einen einzelnen Spendeneintrag auf und wählen Sie Als Standard für einen einzelnen Spendeneintrag festlegen aus. Wenn die Vorlage, die Sie als Standard festlegen möchten, aus einem verwalteten Paket stammt, duplizieren Sie sie zunächst und legen Sie dann das Duplikat als Standard für den einzelnen Spendeneintrag fest.
- Klicken Sie zum Bearbeiten einer Vorlage auf und wählen Sie Bearbeiten aus. Sie können die Spaltenbezeichnung ändern, die Spaltenbreite festlegen, die Spalte ausblenden oder als erforderlich festlegen oder sogar die Funktionalität der Spalte vollständig ändern. Hinweis Blenden Sie alle Vorlagenstandardspalten aus, die nicht im Raster angezeigt werden sollen. Sie können weiterhin Felder verwenden, die in Nachbearbeitungsregeln ausgeblendet sind.
Das Fenster "Geschenkeintrag (Editorvorschau)" wird geöffnet, damit Sie die Vorlage anpassen können. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer neuen Vorlage für das Spendeneintragsraster.
- Wenn Sie eine Vorlage löschen möchten, entfernen Sie sie zunächst aus der Auswahlliste "Bildschirmvorlagennamen" und klicken Sie dann unter "Gitterlayoutvorlagen für Spendeneinträge" auf und wählen Sie Löschen aus.
- Klicken Sie zum Festlegen einer Vorlage als Standard für einen einzelnen Spendeneintrag auf
