Вы находитесь здесь:
Создание шаблонов сетки подарочной записи и управление ими в некоммерческой организации
Настройте сетку записи подарка с несколькими шаблонами для создания целевых и эффективных взаимодействий, которые помогут пользователям быстро и точно собрать нужные данные подарка.
Требуемые версии
| ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ |
|---|
| Доступно в: Lightning Experience |
Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Education Cloud Доступно в версиях: Версии Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с Nonprofit Cloud |
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания шаблонов сетки записи подарка и управления ими: | Группа наборов полномочий Fundraising_Admin |
В меню «Настройка» найдите «Сбор средств» и выберите «Запись подарка». Включите сетку записи подарка.
Создание нового шаблона сетки записи подарка
Создайте шаблоны сетки записи подарка для настройки сбора данных ввода подарка для разных сценариев сбора средств.
- В меню «Настройка» найдите «Сбор средств» и выберите «Запись подарка».
- В разделе «Шаблоны макетов сетки подарка» нажмите «Создать шаблон».
-
В окне создания шаблона выберите шаблон для клонирования в качестве основы для нового настроенного шаблона.
Стандартный шаблон записи подарка Salesforce доступен в качестве первого шаблона, который можно клонировать. Созданные шаблоны можно использовать для клонирования.
- Нажмите кнопку «Далее».
- Введите уникальное имя и описание нового шаблона.
-
В разделе «Отображать столбцы» настройте столбцы, которые должны отображаться в сетке.
- Редактирование (
) или удаление (
) любого из указанных столбцов. Можно изменить метку столбца, задать ширину столбца, скрыть столбец, сделать столбец обязательным или полностью изменить функции столбца.
- Перетащите столбцы, чтобы упорядочить их в соответствии с вашим предпочтением.
- Чтобы добавить новые столбцы в сетку, нажмите кнопку «Добавить столбец». Чтобы задать содержимое столбца, нажмите кнопку «» на новом столбце.
Базовые столбцы в полях из объекта «Запись подарка» или в веб- компонентах Lightning. Если вы используете компоненты, в поле «Компонент редактирования ячейки» задайте функциональность ячейки, а в поле «Компонент отображения ячейки» установите способ отображения столбца.
Примечание Используйте крошки гиперссылки вверху столбца, чтобы вернуться к списку «Отображать столбцы». Чтобы отменить шаблон, щелкните «Отменить». - Чтобы задать окно для открытия из столбца, задайте значения вкладки «Модал» столбца.
Дополнительную информацию см. в разделе «Настройка окна для открытия из сетки записи подарка».
- Редактирование (
-
Если этот шаблон является стандартным шаблоном ввода единого подарка, можно добавить этап постобработки. Если указанные условия соблюдены, этот этап открывается после завершения ввода подарка.
Этапом постобработки может быть любой этап, который в данный момент не поддерживается сеткой записи подарка и который требует код записи транзакции подарка или записи записи записи подарка. Для настраиваемых шагов, добавленных в столбец или модал и требующих кода транзакции подарка, создайте поток, запущенный записью, или другую автоматизацию для выполнения после обработки записи записи подарка.Например, после обработки подарка можно добавить этап создания подарочной дани.
- В разделе «Обработка сообщения о подарочной записи» нажмите «Добавить этап».
- В окне добавления компонента обработки сообщений выберите настраиваемый или пакетированный веб-компонент Lightning для этапа.
- Чтобы задать доступность компонента, нажмите «Добавить условие», а потом заполните поля и нажмите «Готово».
-
Сохраните выполненную работу.
Вы можете добавить этап постобработки к любому шаблону, но он используется, только если шаблон используется по умолчанию для единого ввода подарка.
- После завершения настройки шаблона сохраните внесенные изменения.
Ваш новый шаблон находится в таблице «Шаблоны макетов сетки подарка».
Установка окна для открытия из сетки записи подарка
Шаблоны сетки подарочной записи можно настроить для открытия окон напрямую из сетки. Например, можно установить окно оплаты на открытие для сбора сведений об оплате, и эти сведения потом заполняются в сетке. Стандартный шаблон обозначает несколько окон в сетке со значком расширения.
- В меню «Настройка» найдите «Сбор средств» и выберите «Запись подарка».
- В разделе «Шаблоны макетов сетки подарка» отредактируйте существующий шаблон или нажмите «Создать шаблон».
- Чтобы добавить окно, отредактируйте столбец, из которого нужно открыть окно.
- Откройте вкладку «Модал».
- В типе модала выберите Lightning Web Components.
-
Выберите веб-компонент Lightning.
Компонент может быть настраиваемым веб-компонентом Lightning или модалом полей сетки записи подарка.
- Чтобы отобразить собственный настраиваемый веб- компонент Lightning в окне, выберите его в поле «Имя веб-компонента Lightning».
-
Для отображения полей в окне выберите $GiftEntryGrid.FieldsModal в качестве веб- компонента Lightning.
Модал «Поля» поддерживает строгий ввод в выбранные поля.
-
Чтобы настроить поля в модальном окне «Поля», нажмите «».
Можно добавить условия доступности и правила только для чтения, установить поле обязательным или скрытым, изменить метку поля и предоставить стандартное значение поля.Примечание Скройте любые стандартные столбцы шаблона, которые не должны отображаться в сетке. Поля, скрытые в правилах постобработки, могут использоваться.
- В поле «Метка модала» введите интуитивное имя окна.
-
Чтобы указать собственный значок для окна в столбце сетки, в поле «Значок модала» введите utility:<имя API значка>.
Значок по умолчанию содержит значение utility:expand_alt. Имя API значка можно найти в библиотеке значков служебной программы Lightning Design System 2.
-
Чтобы добавить альтернативную метку окна, нажмите «Добавить метку».
Эта альтернативная метка используется для изменения метки в зависимости от условий.Например, «Создать донора» для нового донора или «Редактировать донора» для обновления существующей записи донора.
- В окне добавления альтернативной метки модала введите имя альтернативной метки.
- Чтобы добавить условие, запускающее альтернативную метку, нажмите «Добавить условие».
-
В условии выберите поле ввода подарка, оператор и значение, запускающее альтернативную метку.
Например,
Account ID (DonorId) Not Equals null. - Нажмите кнопку «Готово».
- Не забывайте сохранять внесенные изменения!
Добавление шаблонов в раскрывающийся список имени шаблона окна
Чтобы использовать настроенные шаблоны сетки записи подарка, добавьте имена API шаблона к раскрывающемуся списку «Имя шаблона окна». После добавления имен API в раскрывающийся список пользователи могут выбрать шаблон в окне создания пакета подарков.
- В меню «Настройка» найдите «Сбор средств» и выберите «Запись подарка».
- В разделе «Шаблоны макетов сетки подарка» запомните API-имя шаблонов, которые нужно сделать доступными для выбора во время пакетного ввода подарка.
-
Перейдите в поле раскрывающегося списка «Имя шаблона экрана» в объекте «Пакет подарков», используя один из указанных методов.
- В параметрах подарочной записи в разделе «Шаблоны макетов сетки подарочной записи» нажмите на ссылку «Менеджер объектов».
- В параметрах выберите «Менеджер объектов», перейдите в объект «Пакет подарков» и откройте поле раскрывающегося списка «Имя шаблона окна».
-
Добавьте имена API шаблона в качестве значений в раскрывающийся список «Имена шаблонов окон» и сохраните.
Примечание Если шаблон из управляемого пакета, добавьте пространство имен и два подчеркивания перед API-именем шаблона. Например, Namspace__CustomTemplate.
- Чтобы изменить метку шаблона с имени API, отредактируйте значение раскрывающегося списка и введите имя шаблона в поле «Метка».
- Сохраните выполненную работу.
После обновления Salesforce новые шаблоны доступны для выбора в окне создания пакета подарков.
Управление шаблонами сетки подарочной записи
Администраторы могут управлять шаблонами сетки записи подарка для своей организации. Настройте шаблон, задайте его по умолчанию или удалите, если он больше не нужен. Шаблоны, установленные из управляемого пакета, не могут быть изменены.
- В меню «Настройка» найдите «Сбор средств» и выберите «Запись подарка».
-
В таблице «Шаблоны макетов сетки подарочной записи» нажмите
для управления шаблоном.
- Чтобы установить шаблон по умолчанию для единого ввода подарка, нажмите и выберите «Задать как единый ввод подарка по умолчанию». Если шаблон, который вы хотите установить в качестве стандартного, из управляемого пакета, сперва клонируйте его, а потом задайте клон в качестве единого стандартного входа в подарок.
- Чтобы отредактировать шаблон, нажмите и выберите «Правка». Можно изменить метку столбца, задать ширину столбца, скрыть или сделать столбец обязательным или даже полностью изменить функции столбца. Примечание Скройте любые стандартные столбцы шаблона, которые не должны отображаться в сетке. Поля, скрытые в правилах постобработки, могут использоваться.
Откроется окно «Подарочная запись (предварительный просмотр редактора)», позволяющее настроить шаблон. Дополнительную информацию см. в разделе «Создание нового шаблона сетки подарочной записи».
- Чтобы удалить шаблон, сперва удалите его из раскрывающегося списка «Имена шаблонов окон», а потом в шаблонах макетов сетки подарочной записи нажмите «» и выберите «Удалить».
- Чтобы установить шаблон по умолчанию для единого ввода подарка, нажмите
