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Konfigurieren eines Datenzusammenfassungs-Rollups in gemeinnützigen Organisationen
Related Records Detail Display (Detailansicht der verwandten Datensätze) ist eine Lightning-App, die eine Zusammenfassungskomponente für Ihre Daten bietet.
| ERFORDERLICHE EDITIONEN |
|---|
| Verfügbar in: Lightning Experience |
Verfügbar in: Editionen Enterprise, Performance, Unlimited und Developer mit Education Cloud Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Nonprofit Cloud |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Konfigurieren eines Datenzusammenfassungs-Rollups: | Fundraising_Admin-Berechtigungssatzgruppe ODER Geänderter Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud" |
Die Detailanzeige "Verwandte Datensätze" bietet Ihnen aggregierte oder zusammengefasste Daten auf einen Blick. Ein Beispiel für diese Komponente ist die Outreach Summary (Zusammenfassung der Öffentlichkeitsarbeit) auf der Seite Outreach Source Code oder Campaign in den Fundraising-Apps. Die Outreach Summary zeigt aggregierte Daten für eine Kampagne an. Zum Konfigurieren von Related Records Detail Display wählen Sie eine Start- oder Datensatzseite aus, auf der die Komponente platziert werden soll. Wählen Sie dann ein Objekt aus, von dem Sie die Zusammenfassungsdaten abrufen möchten. Schließlich wählen Sie die spezifischen Daten aus, die in den Rollups angezeigt werden sollen, und gruppieren sie.
- Bearbeiten Sie die Seite, der Sie eine Detailanzeige für verwandte Datensätze hinzufügen möchten.
- Ziehen Sie im Lightning-Anwendungsgenerator die Komponente "Detailanzeige für verwandte Datensätze" an die gewünschte Position auf der Seite.
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Geben Sie für Name des Detailbereichs einen Namen für die Zusammenfassung ein.
Wenn Sie beispielsweise einen Rollup für den Spendenverlauf erstellen, nennen Sie ihn Spender-Spendenverlauf.
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Wählen Sie als zugehörige Entität das Objekt aus, für das Sie die Zusammenfassung erstellen möchten.
Die Spender-Spendenzusammenfassung wird häufig verwendet.
- Damit Benutzer diese Zusammenfassung erstellen und bearbeiten können, wählen Sie Erstellen und Bearbeiten zulassen aus.
- Klicken Sie auf Gruppe hinzufügen, um den Bereich "Neue Gruppe" zu öffnen.
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Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein, die die Beziehung zwischen den Feldern beschreibt, die Sie in die Gruppe aufnehmen.
Zum Beispiel beschreibt Kampagnenzusammenfassung eine Gruppe von Feldern, zu denen Anfangsdatum, Spendenanzahl, Antwortrate, Tatsächliche Kosten in der Kampagne und Durchschnittlicher Spendenbetrag gehören.
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Wählen Sie die Felder aus, die Sie in die Gruppe aufnehmen möchten.
Felder können Standard- oder benutzerdefinierte Felder sein. Benutzerdefinierte Objekte werden nicht unterstützt.
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Damit sichergestellt ist, dass bestimmte Felder in der Vorschau der Gruppe vorkommen, ziehen Sie an den Anfang der Liste.
Felder am Anfang der Liste werden in der Vorschau bevorzugt behandelt. Die Breite der Komponente auf der Seite bestimmt die Anzahl der Felder, die in der Vorschau angezeigt werden.
- Wiederholen Sie diese Schritte für jede Gruppe, die Sie erstellen.
- Wenn Sie Ihrer Zusammenfassungskomponente einen Filter hinzufügen möchten, öffnen Sie den Bereich "Set Component Visibility" (Komponentensichtbarkeit festlegen), und klicken Sie auf Filter hinzufügen, um die Filterparameter festzulegen.
- Speichern Sie Ihre Arbeit.
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Aktivieren Sie die Seite, wenn sie fertig ist. Ferner können Sie die Seite jederzeit aktivieren, indem Sie sie bearbeiten.
Wenn die Seite sofort für Benutzer sichtbar sein soll, aktivieren Sie sie als einen Organisationsweiten Standard oder als Standard-App.
Wenn Sie für diese Komponente "Campaign" oder "Account" als Objekt auswählen, aktivieren Sie sie als Standard-App, und wählen Sie die Fundraising-Apps aus, in denen die Komponente angezeigt werden soll. Kampagnen- und Accountstartseitenanpassungen werden nicht angezeigt, wenn die Seite als Organisationsstandard aktiviert ist.
