Вы находитесь здесь:
Настройка сводки данных в некоммерческой организации
Отображение сведений о связанной записи - это приложение Lightning, которое предоставляет компонент сводки для ваших данных.
| ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ |
|---|
| Доступно в: Lightning Experience |
Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Education Cloud Доступно в версиях: Версии Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с Nonprofit Cloud |
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для настройки сводки сводки данных: | Группа наборов полномочий Fundraising_Admin ИЛИ |
Отображение сведений о связанных записях мгновенно предоставляет агрегированные или сводные данные. Примером данного компонента является сводка по охвату в исходном коде охвата или на странице кампании в приложениях сбора средств. Сводка по охвату отображает объединенные данные о кампании. Для настройки отображения сведений о связанной записи выберите начальную страницу или страницу записи, в которой следует разместить компонент. Потом выберите объект, с которого следует извлечь данные сводки. Потом выберите и сгруппируйте определенные данные, которые должны отображаться в сведениях.
- Отредактируйте страницу, на которую нужно добавить отображение сведений о связанных записях.
- В конструкторе приложений Lightning перетащите компонент «Отображение сведений о связанных записях» в нужную область страницы.
-
Для поля Имя панели сведений, введите имя сводки.
Например, создавая сведения журнала взносов назовите его Журнал подарков донора.
-
Для связанного объекта выберите объект, с которого следует создать сводку.
Обычно используется сводка по подаркам донора.
- Чтобы разрешить пользователям создание и редактирование, выберите Разрешить создание и редактирование.
- Щелкните Добавить группу, чтобы открыть панель создания группы.
-
Введите имя группы, описывающее взаимосвязь между полями, добавляемыми в группу.
Например, Сводка по кампании описывает группу полей, которая содержит следующие: Дата начала, Количество подарков, Скорость ответа, Фактические затраты в кампании и Средняя стоимость подарка.
-
Выберите поля для добавления в группу.
Поля могут быть стандартными или настраиваемыми. Настраиваемые объекты не поддерживаются.
-
Чтобы обеспечить отображение конкретных полей в предпросмотре компонента, перетащите их вверх списка.
Поля вверху списка приоритетные при предпросмотре. Ширина компонента на странице определяет количество полей, отображаемых в предпросмотре.
- Повторите эти действия для каждой создаваемой группы.
- Чтобы добавить фильтр в компонент сводки, откройте панель "Задать доступность компонента" и щелкните Добавить фильтр, чтобы задать параметры фильтра.
- Сохраните выполненную работу.
-
Активируйте страницу. Страницу можно также активировать в любое время посредством редактирования.
Чтобы немедленно отобразить страницу пользователям, активируйте ее как "Стандартная страница организации" или "Стандартная страница приложения".
При выборе кампании или организации в качестве объекта компонента активируйте их в качестве стандартной страницы приложения и выберите приложения сбора средств, где вы хотите отобразить компонент. Настройки начальной страницы кампании и организации не отображаются, если страница активирована как стандартная для организации.
