Erstellen einer Spenderkurzinfo im gemeinnützigen Bereich

Verbessern Sie Ihr Spenderengagement mit automatisch generierten Spenderkurzinfos, die die Erstellung umfassender Spenderprofile optimieren sollen. Spenderkurzinfos unterstützen wichtige Spendenbeauftragte, indem sie in vorhandene Profile und anpassbare Vorlagen integriert werden und so die Generierung maßgeschneiderter Kurzinfos direkt aus Spenderdatensätzen ermöglichen. Sparen Sie Zeit und verbessern Sie die Effizienz bei der Vorbereitung auf wichtige Besprechungen, indem Sie sicherstellen, dass Sie alle erforderlichen Informationen zur Hand haben.

ERFORDERLICHE EDITIONEN
Verfügbar in: Lightning Experience
Verfügbar in: Editionen Enterprise, Performance, Unlimited und Developer mit Education Cloud Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Nonprofit Cloud

Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen einer Spenderkurzinfo:	FundraisingAccess-Berechtigungssatz ODER Geänderter Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud" UND Berechtigungssatz "DocGen-Benutzer"

Hinweis Informationen zum Einrichten von Spenderkurzinfos im Spenderprofil finden Sie unter Einrichten von Spenderkurzinfos.

1. Klicken Sie im Spenderprofil der Anwendung "Philanthropie und Partnerschaften" auf Spenderkurzinfo erstellen.
2. Wählen Sie die Spenderkurzinfo aus.
3. Klicken Sie auf Erstellen.
4. Klicken Sie im Spenderprofil auf die Registerkarte Notizen und Dateien.
5. Laden Sie unter "Notizen und Anhänge" die Spenderkurzinfo herunter und geben Sie sie frei.