Создание Краткого описания донора в некоммерческой организации

Расширьте участие доноров с помощью автоматически создаваемых справок о донорах, предназначенных для упрощения создания комплексных профилей доноров. Пожертвователи поддерживают основных сотрудников по работе с подарками, интегрируя их в существующие профили и настраиваемые шаблоны, что позволяет создавать индивидуальные записки напрямую из записей жертвователей. Сберегите время и повысьте эффективность подготовки к критическим встречам, убедившись, что у вас есть под рукой вся необходимая информация.

ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ
Доступно в: Lightning Experience
Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Education Cloud Доступно в версиях: Версии Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с Nonprofit Cloud

Требуемые полномочия пользователя
Для создания Краткого описания донора:	Набор полномочий FundraisingAccess ИЛИ Набор полномочий «Измененный полный доступ Education Cloud» И Набор полномочий пользователя DocGen

Примечание Чтобы настроить сводки жертвователей в профиле жертвователя, см. Настройка сводок жертвователей.

1. В профиле жертвователя в приложении «Благотворительность и партнерство» нажмите «Создать Краткое описание донора».
2. Выберите шаблон Краткого описания донора.
3. Щелкните "Создать".
4. В профиле жертвователя нажмите вкладку «Примечания и файлы».
5. В разделе «Примечания и вложения» загрузите файл Краткого описания донора и предоставьте к нему общий доступ.