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Erstellen eines Spenden-Batchs für gemeinnützige Organisationen
Fügen Sie schnell mehrere Spendeneinträge hinzu, die den gleichen Satz von Feldern verwenden, und verarbeiten Sie die Sammlung der Spendeneinträge in einem Durchgang. Jedem Spendenbatch ist eine Vorlage zugeordnet, die eine Reihe von Feldern und ihre Anzeigereihenfolge in einem Spendeneintrag definiert. Spendenaktionen stellen eine Standardvorlage bereit und Sie können benutzerdefinierte Vorlagen erstellen, um Ihre individuellen Spendenanforderungen zu erfüllen.
| ERFORDERLICHE EDITIONEN |
|---|
| Verfügbar in: Lightning Experience |
Verfügbar in: Editionen Enterprise, Performance, Unlimited und Developer mit Education Cloud Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Nonprofit Cloud |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen eines Geschenkbatches: | FundraisingAccess-Berechtigungssatz ODER Geänderter Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud" |
- Suchen Sie im App Launcher (
) nach Geschenkbatches und wählen Sie diese Option aus. - Klicken Sie auf Neu.
- Behalten Sie für "Bildschirmvorlagenname" die Standardauswahl bei oder wählen Sie bei benutzerdefinierten Vorlagen die entsprechende Vorlage aus.
- Geben Sie zum Durchführen der Gültigkeitsprüfung während der Verarbeitung von Spenden-Batches Werte in "Estimated Gift Count" (Spendenanzahl (Schätzung)) und "Estimated Batch Value" (Wert des Batch (Schätzung)) ein, und wählen Sie dann Total Gift Value Match (Abgleich des Spendengesamtwerts) aus.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Nachdem Sie einen Geschenkbatch erstellt haben, fügen Sie dem Geschenkbatch Geschenkeinträge hinzu, um sie alle auf einmal zu verarbeiten.
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