Sie befinden sich hier:
Hinzufügen eines Spendenbeitrags in gemeinnütziger Organisation
Erstellen Sie einen Datensatz für ein einmaliges Pfand, ein Geschenk mit mehreren Zahlungen oder ein wiederkehrendes Geschenk mit offenem Ende, einschließlich des Zeitplans, des Betrags und der Spendenbezeichnungen Ihrer Wahl. Wenn jemand den Spender zum Spenden beeinflusst hat, können Sie Soft Credits für Spenden direkt auf der Beitragsseite protokollieren. Sie können das Geschenk mit einer Kampagne oder Opportunity verbinden und das Geschenk einer bestimmten Bezeichnung zuweisen.
| ERFORDERLICHE EDITIONEN |
|---|
| Verfügbar in: Lightning Experience |
Verfügbar in: Editionen Enterprise, Performance, Unlimited und Developer mit Education Cloud Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Nonprofit Cloud |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen eines Spendenbeitrags: | FundraisingAccess-Berechtigungssatz ODER Geänderter Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud" |
Stellen Sie vor dem Erstellen, Aktualisieren oder Löschen von Spendenbeiträgen sicher, dass Sie über Erstellzugriff auf das Objekt "Kontaktprofil" verfügen. Sie benötigen diesen Zugriff, da beim Hinzufügen oder Ändern eines wiederkehrenden Geschenks durch Spendenaktionen der RecurringDonorType im Kontaktprofil des Spenders aktualisiert wird. Wenn für den Spender kein Kontaktprofil vorhanden ist, wird durch Spendenaktionen eines erstellt. Sie können auch wiederkehrende Spendenbeiträge im Spendeneintrag hinzufügen.
-
Suchen Sie im App Launcher (
) nach Geschenkzusagen und wählen Sie diese Option aus.
- Klicken Sie auf Neu.
- Geben Sie die Spenderdetails und einen Namen für das Engagement ein.
-
Wählen Sie einen Plantyp aus.
- Wenn es sich um eine wiederkehrende Spendenzusage handelt, bei der der Spender einen festgelegten Betrag nach einem Zeitplan zahlt, wählen Sie Wiederkehrend aus.
Hinweis Sie können auch wiederkehrende Verpflichtungspläne über das Spendeneintragsraster erstellen. - Wählen Sie Benutzerdefiniert aus, wenn es sich um eine einmalige Spendenzusage handelt, die der Spender in einer oder mehreren Raten zahlt.
- Wenn es sich um eine wiederkehrende Spendenzusage handelt, bei der der Spender einen festgelegten Betrag nach einem Zeitplan zahlt, wählen Sie Wiederkehrend aus.
- Geben Sie bei Bedarf die Kampagnen- und Abwicklungsdetails ein.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
