非営利団体への寄付コミットメントの追加
支援者が選択したスケジュール、金額、支援指定を含む、1 回限りの誓約、複数支払支援、または自由回答の定期的な支援のレコードを作成します。誰かが支援者に支援を依頼した場合は、コミットメントページで支援ソフトクレジットを直接記録できます。キャンペーンまたは商談にギフトを接続し、特定の指定にギフトを割り当てることができます。
必要なエディション
| 必要なエディション |
|---|
| 使用可能: Lightning Experience |
使用可能なエディション: Education Cloud を含む Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition (Nonprofit Cloud 付属) |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 支援コミットメントを作成する | FundraisingAccess 権限セット |
支援コミットメントを作成、更新、または削除する前に、取引先責任者プロファイルオブジェクトに対する「作成」アクセス権があることを確認します。このアクセス権が必要な理由は、定期的な支援を追加または変更すると、資金調達によって支援者の取引先責任者プロファイルの RecurringDonorType が更新されるためです。支援者の取引先責任者プロファイルがない場合、資金調達によって作成されます。[ギフトエントリ] で定期的なギフトコミットメントを追加することもできます。
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アプリケーションランチャー (
) で、[支援コミットメント] を見つけて選択します。
- [新規] をクリックします。
- 支援者の詳細とコミットメントの名前を入力します。
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スケジュール種別を選択します。
- これが支援者が設定された金額をスケジュールに従って支払う定期的な支援コミットメントの場合、[定期] を選択します。
メモ 定期的なコミットメントスケジュールは、ギフトエントリグリッドから作成することもできます。 - これが支援者が 1 回以上の分割払いで支払う定期的な支援コミットメントの場合、[カスタム] を選択します。
- これが支援者が設定された金額をスケジュールに従って支払う定期的な支援コミットメントの場合、[定期] を選択します。
- 必要に応じて、キャンペーンと履行の詳細を入力します。
- 変更内容を保存します。
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