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Organização sem fins lucrativos da Agentforce
Criar ações rápidas para Captação de recursos em organizações sem fins lucrativos

Criar ações rápidas para Captação de recursos em organizações sem fins lucrativos

Para criar ações rápidas em seus aplicativos do Fundraising, crie implantações do Iniciador de ações.

Edições obrigatórias

EDIÇÕES NECESSÁRIAS
Disponível em: Lightning Experience
Education Cloud: Enterprise, Performance, Unlimited e Developer Editions
Nonprofit Cloud: Enterprise, Unlimited e Developer Editions
EDIÇÕES NECESSÁRIAS
Disponível em: Lightning Experience

Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com Education Cloud

Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer com a Nonprofit Cloud

Permissões necessárias do usuário  
Para criar ações rápidas:

Grupo de conjuntos de permissões Fundraising_Admin

Por exemplo, crie uma implantação no objeto Conta no aplicativo Operações de angariação de fundos que inclua esses fluxos.

  • Encerrar um compromisso de doação
  • Gerenciar agendamentos de compromisso de doação
  • Pausar | Retomar
  • Atualizar um agendamento de compromisso de doação recorrente
  • Atualizar | Rebaixar compromisso

  1. Para mostrar o Iniciador de ação de operações de Captação de recursos, edite a página de registro da Conta.
  2. Salve as alterações.
  3. Ative as alterações no aplicativo Operações de angariação de fundos.

    Agora você tem botões no Iniciador de ações para iniciar os fluxos.

Da mesma forma, adicione fluxos ou outras ações ao Iniciador de ações em qualquer página de registro e em qualquer aplicativo do Fundraising.

 
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