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Erstellen einer gemeinnützigen Slack-Kanalorganisation für Forschungsanforderungen
Ändern der Interessentensuche: Flow zum Erstellen von Forschungsanforderungen für Kundenvorgänge. Wenn Ihr Team einen Kundenvorgang für Forschungsanforderungen erstellt, erstellt der aktualisierte Flow einen Slack-Kanal, sodass Beziehungsbeauftragte und Forscher direkt in Slack an Forschungsanforderungen zusammenarbeiten können.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Education Cloud: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition |
| Nonprofit Cloud: Enterprise, Unlimited und Developer Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Konfigurieren von Flows: | FundraisingAccess-Berechtigungssatz UND Flow verwalten |
Bevor Sie beginnen:
- Suchen Sie unter "Setup" nach Flows und wählen Sie diese Option aus.
- Interessentensuche auswählen: Erstellen Sie einen Kundenvorgang für Forschungsanforderungen.
- Klicken Sie auf Als neuen Flow speichern.
-
Ändern Sie das Element "Forschungsanforderungs-Kundenvorgang erstellen".
- Wählen Sie das Element aus und klicken Sie dann auf die Komponente "Research Request Case" (Kundenvorgang der Forschungsanforderung).
-
Wählen Sie im Eigenschaftenbereich Slack-Kanal anzeigen aus.
Wenn der Flow ausgeführt wird, wird auf dem Bildschirm "Create Research Request Case" (Forschungsanforderungsvorgang erstellen) das Kontrollkästchen Create a Slack Channel for this Research Request (Slack-Kanal für diese Forschungsanforderung erstellen) angezeigt. Geben Sie zum Ändern des Kontrollkästchentexts eine benutzerdefinierte Bezeichnung ein.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
-
Fügen Sie nach dem Element "Datensatz für Forschungsanforderungs-Kundenvorgang erstellen" ein Entscheidungselement hinzu.
Das Entscheidungselement überprüft, ob die
createSlackChannelgleich true ist.- Klicken Sie auf Element hinzufügen.
- Suchen Sie nach Entscheidung und wählen Sie diese Option aus.
- Geben Sie dem Element eine Bezeichnung. Geben Sie beispielsweise Have Slack Channel to Create? ein.
- Geben Sie für den Pfad "Neues Ergebnis" Ja als Ergebnisbezeichnung ein. Geben Sie auch einen eindeutigen Ergebnis-API-Namen ein. Beispiel: HasSlackChannelToCreate.
-
Legen Sie für "Bedingungsanforderungen zum Ausführen des Ergebnisses" die folgenden Bedingungen fest.
- Wählen Sie unter "Ressourcen" den Bildschirm Research RequestCase (Forschungsanforderungs-Kundenvorgang erstellen) und dann die Bildschirmkomponente researchRequestCase und dann createSlackChannel aus.
- Wählen Sie für "Operator" die Option Gleich aus.
- Wählen Sie für "Wert" die Option Wahr aus.
-
Fügen Sie für den Pfad "Ja" ein Aktionselement hinzu.
- Klicken Sie auf Element hinzufügen.
- Suchen Sie einen Salesforce-Kanal in Slack erstellen und wählen Sie diese Option aus.
- Geben Sie dem Element eine Bezeichnung.
- Wählen Sie zum Festlegen des Eingabewerts für die Salesforce-Datensatz-ID unter "Alle Ressourcen" die Option Kundenvorgang aus Forschungsanforderungsvorgang erstellen und dann Kundenvorgangsquellen-ID aus.
- Stellen Sie sicher, dass sowohl der Pfad "Ja" als auch der Pfad "Standardergebnis" eine Verbindung mit dem Bildschirmelement "Erfolgsmeldung" herstellen.
-
Wenn eine Fehlermeldung angezeigt werden soll, wenn die Slack-Aktion fehlschlägt, fügen Sie dem Element einen Fehlerpfad hinzu.
- Klicken Sie im Slack-Aktionselement auf Weitere Aktionen und wählen Sie Fehlerpfad hinzufügen aus.
- Klicken Sie auf Element hinzufügen und dann auf Bildschirm.
- Konfigurieren Sie Bildschirmeigenschaften. Sie können dieses Element nach dem vorhandenen Bildschirmelement "Anzeigefehler" im Flow modellieren.
- Speichern und aktivieren Sie den Flow.
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