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            Crear una organización sin fines de lucro de canal de Slack de caso de solicitud de investigación

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            Crear una organización sin fines de lucro de canal de Slack de caso de solicitud de investigación

            Modificar la Investigación de clientes potenciales: Flujo Crear caso de solicitud de investigación. Cuando su equipo crea un caso de solicitud de investigación, el flujo actualizado crea un canal de Slack de modo que los responsables de relaciones e investigadores puedan colaborar en solicitudes de investigación directamente en Slack.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Education Cloud: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
            Nonprofit Cloud: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para configurar flujos:

            Conjunto de permisos de acceso a Fundraising

            Y

            Gestionar flujo

            Antes de empezar:

            1. Desde Configuración, busque y seleccione Flujos.
            2. Seleccionar Investigación de clientes potenciales: Crear caso de solicitud de investigación.
            3. Haga clic en Guardar como nuevo flujo.
            4. Modifique el elemento Crear caso de solicitud de investigación.
              1. Seleccione el elemento y luego haga clic en el componente Caso de solicitud de investigación.
              2. En el panel Propiedades, seleccione Mostrar canal Slack.
                Cuando se ejecuta el flujo, la pantalla Crear caso de solicitud de investigación muestra una casilla de verificación Crear un canal de Slack para esta solicitud de investigación. Para cambiar el texto de la casilla de verificación, ingrese una etiqueta personalizada.
            5. Guarde sus cambios.
            6. Después del elemento Crear registro de caso de solicitud de investigación, agregue un elemento Decisión.
              El elemento Decisión comprueba si la variable createSlackChannel es igual a true.
              1. Haga clic en Agregar elemento.
              2. Busque y seleccione Decisión.
              3. Asigne una etiqueta al elemento. Por ejemplo, ingrese ¿Tiene Slack Channel para crear?.
              4. Para la ruta Nuevo resultado, ingrese Sí como etiqueta de resultado. Ingrese también un nombre de API de resultado distinto. Por ejemplo, HasSlackChannelToCreate.
              5. Para Requisitos de condición para ejecutar resultado, establezca estas condiciones.
                • Para Recursos, seleccione la pantalla Crear caso de solicitud de investigación, seleccione el componente de pantalla researchRequestCase y luego seleccione createSlackChannel.
                • Para el operador, seleccione Es igual a.
                • Para Valor, seleccione Verdadero.
            7. Para la ruta Sí, agregue un elemento Acción.
              1. Haga clic en Agregar elemento.
              2. Busque y seleccione Crear un canal de Salesforce en Slack.
              3. Asigne una etiqueta al elemento.
              4. Para establecer el valor de entrada Id. de registro de Salesforce, desde Todos los recursos, seleccione Caso desde Crear caso solicitud investigación y luego seleccione Id. de origen de caso.
            8. Asegúrese de que las rutas Sí y Resultado predeterminado conectan con el elemento de pantalla Mensaje de éxito.
            9. Si desea mostrar un mensaje de error cuando falla la acción de Slack, agregue una ruta de fallo al elemento.
              1. Desde el elemento de acción de Slack, haga clic en Más acciones y seleccione Agregar ruta de fallo.
              2. Haga clic en Agregar elemento y luego haga clic en Pantalla.
              3. Configure propiedades de pantalla. Puede modelar este elemento según el elemento de pantalla Error de visualización existente en el flujo.
            10. Guarde y active el flujo.
             
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