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Agentforce Nonprofit
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            Creazione di un canale Slack Nonprofit per la richiesta di ricerca

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            3. Nonprofit Cloud

            Creazione di un canale Slack Nonprofit per la richiesta di ricerca

            Modificare la ricerca dei potenziali clienti: Creare il flusso Caso richiesta di ricerca. Quando il team crea un caso di richiesta di ricerca, il flusso aggiornato crea un canale Slack in modo che i responsabili relazioni e i ricercatori possano collaborare alle richieste di ricerca direttamente in Slack.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Education Cloud: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition
            Nonprofit Cloud: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition
            Autorizzazioni utente richieste
            Per configurare i flussi:

            Insieme di autorizzazioni FundraisingAccess

            E

            Gestisci flusso

            Prima di iniziare:

            1. Da Imposta, trovare e selezionare Flussi.
            2. Ricerca dei potenziali clienti: Creare un caso richiesta di ricerca.
            3. Fare clic su Salva come nuovo flusso.
            4. Modificare l'elemento Crea caso richiesta ricerca.
              1. Selezionare l'elemento e fare clic sul componente Caso richiesta ricerca.
              2. Nel riquadro Proprietà, selezionare Mostra canale Slack.
                Quando il flusso viene eseguito, la schermata Crea caso richiesta di ricerca visualizza una casella di controllo Crea un canale Slack per questa richiesta di ricerca. Per modificare il testo della casella di controllo, immettere un'etichetta personalizzata.
            5. Salva le modifiche.
            6. Dopo l'elemento Crea record caso richiesta di ricerca, aggiungere un elemento Decisione.
              L'elemento Decisione verifica se la variabile createSlackChannel è uguale a true.
              1. Fare clic su Aggiungi elemento.
              2. Cercare e selezionare Decisione.
              3. Assegnare un'etichetta all'elemento. Ad esempio, immettere Hai canale Slack da creare?.
              4. Per il percorso Nuovo esito, immettere Sì come etichetta del risultato. Immettere anche un nome API del risultato distinto. Ad esempio, HasSlackChannelToCreate.
              5. Per Requisiti della condizione per l'esecuzione dell'esito, impostare le seguenti condizioni.
                • Per Risorse, selezionare la schermata Crea caso richiesta ricerca, selezionare il componente schermata researchRequestCase e quindi createSlackChannel.
                • In Operatore, seleziona Uguale a.
                • Per Valore, selezionare Vero.
            7. Per il percorso Sì, aggiungere un elemento Azione.
              1. Fare clic su Aggiungi elemento.
              2. Cercare e selezionare Crea un canale Salesforce in Slack.
              3. Assegnare un'etichetta all'elemento.
              4. Per impostare il valore di input ID record Salesforce, da Tutte le risorse selezionare Caso da Crea caso richiesta di ricerca e quindi selezionare ID fonte caso.
            8. Assicurarsi che entrambi i percorsi Sì ed Esito predefinito siano collegati all'elemento schermata Messaggio riuscito.
            9. Se si desidera visualizzare un messaggio di errore quando l'azione Slack non riesce, aggiungere un percorso di errore all'elemento.
              1. Dall'elemento azione Slack, fare clic su Altre azioni e selezionare Aggiungi percorso errore.
              2. Fare clic su Aggiungi elemento e quindi su Schermata.
              3. Configurare le proprietà della schermata. È possibile modellare questo elemento sull'elemento schermata Errore di visualizzazione esistente nel flusso.
            10. Salva e attiva il flusso.
             
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