研究要請ケース Slack チャンネル非営利団体の作成
「プロスペクト調査: 調査依頼ケースの作成」フローを変更します。チームが研究要請ケースを作成すると、更新されたフローによって Slack チャンネルが作成され、リレーション担当者と研究者が Slack で直接研究要請についてコラボレーションできるようになります。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| Education Cloud: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| Nonprofit Cloud: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| フローを設定する | FundraisingAccess 権限セット および 「フローの管理」 |
始める前に次の作業を行ってください。
- [設定] から、[フロー] を見つけて選択します。
- [プロスペクト調査:調査依頼ケースを作成]を選択します。
- [Save as New Flow (新規フローとして保存)] をクリックします。
-
[Create Research Request Case (リサーチ要求ケースを作成)] 要素を変更します。
- 要素を選択し、[リサーチ要求ケース] コンポーネントをクリックします。
-
[プロパティ] パネルで、[Show Slack Channel (Slack チャネルを表示)] を選択します。
フローが実行されると、[Create Research Request Case (研究要請ケースを作成)] 画面に [Create a Slack Channel for this Research Request (この研究要請の Slack チャネルを作成)] チェックボックスが表示されます。チェックボックステキストを変更するには、カスタム表示ラベルを入力します。
- 変更内容を保存します。
-
[Create Research Request Case Record (リサーチ要求ケースレコードを作成)] 要素の後に、[決定] 要素を追加します。
決定要素は、
createSlackChannel変数が true と等しいかどうかを確認します。- [要素を追加] をクリックします。
- [決定] を検索して選択します。
- 要素に表示ラベルを付けます。たとえば、「Have Slack Channel to Create?」と入力します。
- [New Outcome (新規結果)] パスで、結果の表示ラベルとして「Yes」と入力します。また、個別の結果 API 参照名も入力します。たとえば、HasSlackChannelToCreate です。
-
[結果を実行する条件の要件] で、次の条件を設定します。
- [リソース] で、[Create Research Request Case (リサーチリクエストケースを作成)] 画面を選択し、researchRequestCase 画面コンポーネントを選択してから、[createSlackChannel] を選択します。
- [演算子] で [次の文字列と一致する] を選択します。
- [値] で、[True] を選択します。
-
[はい] パスの場合、[アクション] 要素を追加します。
- [要素を追加] をクリックします。
- [Create a Salesforce Channel in Slack] を検索して選択します。
- 要素に表示ラベルを付けます。
- Salesforce レコード ID の入力値を設定するには、[すべてのリソース] から [Create Research Request Case (リサーチ要求ケースの作成)] の [ケース] を選択し、[ケースソース ID] を選択します。
- [はい] と [デフォルトの結果] の両方のパスが [成功メッセージ] 画面要素に接続されていることを確認します。
-
Slack アクションが失敗したときにエラーメッセージを表示するには、要素に障害パスを追加します。
- Slack アクション要素から、[その他のアクション] をクリックし、[障害パスを追加] を選択します。
- [要素を追加] をクリックし、[画面] をクリックします。
- 画面のプロパティを設定します。この要素は、フローの既存の [表示エラー] 画面要素の後にモデル化できます。
- フローを保存して有効化します。
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