비영리용 Slack 채널의 조사 요청 사례 만들기
잠재 고객 조사 수정: 조사 요청 사례 만들기 플로 팀에서 조사 요청 사례를 만들면 업데이트된 플로가 Slack 채널을 만들어 관계 담당자 및 조사 담당자가 Slack에서 직접 연구 요청에 대해 공동 작업을 수행할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| Education Cloud: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition |
| Nonprofit Cloud: Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 플로 구성: | FundraisingAccess 권한 집합 AND 플로 관리 |
시작 전:
- 설정에서 Flows(플로)를 찾아서 선택합니다.
- 선택 잠재 고객 조사: Research Request Case를 만듭니다.
- Save as New Flow(새 플로로 저장)를 클릭합니다.
-
검색 요청 만들기 사례 요소를 수정합니다.
- 요소를 선택한 다음, 검색 요청 사례 구성 요소를 클릭합니다.
-
속성 패널에서 Slack 채널 표시를 선택합니다.
플로가 실행되면 연구 요청 사례 만들기 화면에 이 연구 요청에 대한 Slack 채널 만들기 확인란이 표시됩니다. 확인란 텍스트를 변경하려면 사용자 정의 레이블을 입력합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
-
연구 요청 사례 레코드 만들기 요소 다음에 Decision 요소를 추가합니다.
Decision 요소는
createSlackChannel변수가 true인지 확인합니다.- 요소 추가를 클릭합니다.
- 검색하여 결정을 선택합니다.
- 요소에 레이블을 지정합니다. 예를 들어, 만들 Slack 채널이 있습니까?를 입력합니다.
- 새 결과 경로에 결과 레이블로 예를 입력합니다. 고유한 결과 API 이름도 입력합니다. 예를 들어, HasSlackChannelToCreate입니다.
-
결과를 실행하기 위한 조건 요구 사항에 다음 조건을 설정합니다.
- 자원에 대해 연구 요청 사례 만들기 화면을 선택하고, researchRequestCase 화면 구성 요소를 선택한 다음, createSlackChannel을 선택합니다.
- 연산자에 같음을 선택합니다.
- 값으로 True를 선택합니다.
-
예 경로에 작업 요소를 추가합니다.
- 요소 추가를 클릭합니다.
- 검색하여 Slack에서 Salesforce 채널 만들기를 선택합니다.
- 요소에 레이블을 지정합니다.
- Salesforce 레코드 ID 입력 값을 설정하려면 모든 자원에서 검색 요청 사례 만들기에서 사례를 선택한 다음, 사례 소스 ID를 선택합니다.
- 예 및 기본 결과 경로가 모두 성공 메시지 화면 요소에 연결되어 있는지 확인합니다.
-
Slack 작업이 실패할 때 오류 메시지를 표시하려면 요소에 오류 경로를 추가합니다.
- Slack 작업 요소에서 추가 작업을 클릭하고 오류 경로 추가를 선택합니다.
- 요소 추가를 클릭한 다음, 스크린을 클릭합니다.
- 화면 속성을 구성합니다. 플로의 기존 디스플레이 오류 화면 요소를 따라 이 요소를 모델링할 수 있습니다.
- 플로를 저장하고 활성화합니다.
다음을 참조하십시오.
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