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Organização sem fins lucrativos da Agentforce
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            Criar um canal do Slack de solicitação de pesquisa sem fins lucrativos

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Nonprofit Cloud

            Criar um canal do Slack de solicitação de pesquisa sem fins lucrativos

            Modificar a pesquisa de clientes potenciais: Fluxo Criar caso de solicitação de pesquisa. Quando sua equipe cria um caso de solicitação de pesquisa, o fluxo atualizado cria um canal do Slack para que os agentes de relacionamento e os pesquisadores possam colaborar em solicitações de pesquisa diretamente no Slack.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Education Cloud: Enterprise, Performance, Unlimited e Developer Editions
            Nonprofit Cloud: Enterprise, Unlimited e Developer Editions
            Permissões necessárias ao usuário
            Para configurar fluxos:

            Conjunto de permissões FundraisingAccess

            E

            Gerenciar fluxo

            Antes de começar:

            1. Em Configuração, localize e selecione Fluxos.
            2. Selecione Pesquisa de clientes potenciais: Criar caso de solicitação de pesquisa.
            3. Clique em Salvar como novo fluxo.
            4. Modifique o elemento Criar caso de solicitação de pesquisa.
              1. Selecione o elemento e clique no componente Caso de solicitação de pesquisa.
              2. No painel Propriedades, selecione Mostrar canal do Slack.
                Quando o fluxo é executado, a tela Criar caso de solicitação de pesquisa mostra uma caixa de seleção Criar um canal do Slack para essa solicitação de pesquisa. Para alterar o texto da caixa de seleção, insira um rótulo personalizado.
            5. Salve suas alterações.
            6. Depois do elemento Criar registro de caso de solicitação de pesquisa, adicione um elemento Decisão.
              O elemento Decisão verifica se a variável createSlackChannel é verdadeira.
              1. Clique em Adicionar elemento.
              2. Pesquise e selecione Decisão.
              3. Dê um rótulo ao elemento. Por exemplo, insira Tem um canal do Slack para criar?.
              4. Para o caminho Novo resultado, insira Sim como o rótulo do resultado. Insira também um nome de API de resultado distinto. Por exemplo, HasSlackChannelToCreate.
              5. Para Requisitos da condição para executar o resultado, defina estas condições.
                • Para Recursos, selecione a tela Criar caso de solicitação de pesquisa, selecione o componente de tela researchRequestCase e, em seguida, selecione createSlackChannel.
                • Para Operador, selecione Igual a.
                • Para Valor, selecione Verdadeiro.
            7. Para o caminho Sim, adicione um elemento Ação.
              1. Clique em Adicionar elemento.
              2. Pesquise e selecione Criar um canal do Salesforce no Slack.
              3. Dê um rótulo ao elemento.
              4. Para definir o valor de entrada do ID do registro do Salesforce, em Todos os recursos, selecione Caso em Criar caso de solicitação de pesquisa e, em seguida, selecione ID de origem do caso.
            8. Certifique-se de que os caminhos Sim e Resultado padrão se conectem ao elemento de tela Mensagem de sucesso.
            9. Se você quiser mostrar uma mensagem de erro quando a ação do Slack falhar, adicione um caminho de falha ao elemento.
              1. No elemento de ação do Slack, clique em Mais ações e selecione Adicionar caminho de falha.
              2. Clique em Adicionar elemento e depois em Tela.
              3. Configure as propriedades da tela. Você pode modelar esse elemento após o elemento de tela Exibir erro existente no fluxo.
            10. Salve e ative o fluxo.
             
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