建立調查要求個案 Slack 頻道非營利
修改潛在客戶研究:建立「研究要求個案」流程。當您的小組建立研究要求個案時,更新的流程會建立 Slack 管道,讓關係主管和研究人員可以直接在 Slack 中針對研究要求進行協同合作。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| Education Cloud:Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition |
| Nonprofit Cloud:Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要設定流程: | FundraisingAccess 權限集 與 管理流程 |
開始之前：
- 進入「設定」,尋找並選取「流程」。
- 選取「潛在客戶研究:建立「研究要求個案」。
- 按一下「儲存為新流程」。
-
修改「建立研究要求個案」元素。
- 選取該元素,然後按一下「研究要求個案」元件。
-
在「內容」面板中,選取「顯示 Slack 頻道」。
流程執行時,「建立研究要求個案」畫面會顯示「針對此「研究要求」建立 Slack 頻道」 核取方塊。若要變更核取方塊文字,請輸入自訂標籤。
- 儲存您的變更。
-
在「建立研究要求個案記錄」 元素之後,新增「決策」元素。
「決策」元素會檢查
createSlackChannel變數是否等於 true。- 按一下「新增元素」。
- 搜尋並選取「決策」。
- 為元素提供標籤。例如,輸入 是否要建立 Slack 頻道?。
- 針對「新增成果」路徑,輸入 是作為成果標籤。另請輸入不同的結果 API 名稱。例如,HasSlackChannelToCreate。
-
針對「執行成果的條件需求」,設定以下條件。
- 針對「資源」,選取「建立研究要求個案」畫面,選取「researchRequestCase」畫面元件,然後選取「createSlackChannel」。
- 針對「運算子」，選取「等於」。
- 針對「值」,選取「True」。
-
針對「是」路徑,新增「動作」元素。
- 按一下「新增元素」。
- 搜尋並選取「在 Slack 中建立 Salesforce 管道」。
- 為元素提供標籤。
- 若要設定 Salesforce 記錄識別碼輸入值,請進入「所有資源」,從 建立研究要求個案中選取「個案」,然後選取「個案來源識別碼」。
- 確定「是」與「預設成果」路徑皆連線至「成功訊息」 畫面元素。
-
如果您想要在 Slack 動作失敗時顯示錯誤訊息,請將錯誤路徑新增至元素。
- 進入 Slack 動作元素,按一下「更多動作」,然後選取「新增錯誤路徑」。
- 按一下「新增元素」,然後按一下「畫面」。
- 設定畫面內容。您可以將此元素建模在流程中現有的「顯示錯誤」」畫面元素之後。
- 儲存並啟用流程。
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