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Planen der RFM-Bewertungsberechnung in gemeinnützigen Organisationen
Automatisieren Sie die Datenverarbeitungsmodul-Aufträge für die Bewertung von Aktualität, Häufigkeit und Geldwert, indem Sie einen Flow erstellen, der auf der Grundlage eines angegebenen Datums, einer bestimmten Uhrzeit und einer bestimmten Häufigkeit ausgeführt wird.
| ERFORDERLICHE EDITIONEN |
|---|
| Verfügbar in: Lightning Experience |
Verfügbar in: Editionen Enterprise, Performance, Unlimited und Developer mit Education Cloud Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Nonprofit Cloud |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen eines durch einen Zeitplan ausgelösten Flows für Spendenaktionen: | Fundraising_Admin-Berechtigungssatzgruppe ODER Geänderter Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud" |
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Flows ein und wählen Sie dann Flows aus.
- Klicken Sie auf Neuer Flow.
- Wählen Sie Neu beginnen aus und klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie die Vorlage Durch Zeitplan ausgelöster Flow aus und klicken Sie auf Erstellen.
- Klicken Sie im Knoten "Start" auf Zeitplan festlegen, und geben Sie Datum, Uhrzeit und Häufigkeit für die Ausführung des Flows an.
-
Klicken Sie auf Element hinzufügen (
) und wählen Sie Aktion aus.
- Wählen Sie im Abschnitt "Kategorie" Datenverarbeitungsmodul aus.
- Wählen Sie im Feld "Aktion" die Datenverarbeitungsmodul-Definition für die RFM-Bewertungsberechnung aus.
- Geben Sie eine Bezeichnung und einen API-Namen für den Flow ein.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Geben Sie eine Bezeichnung für den Flow ein, speichern Sie die Änderungen, und aktivieren Sie dann den Flow.
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