Loading
Agentforce Nonprofit
RFM-pisteiden laskennan ajoittaminen voittoa tavoittelemattomissa organisaatioissa

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Nonprofit Cloud

RFM-pisteiden laskennan ajoittaminen voittoa tavoittelemattomissa organisaatioissa

Automatisoi viimeisimmän, yleisyyden ja valuutta-arvon (RFM) pisteytyksen DPE-työt luomalla kulku, joka suoritetaan määritetyn päivämäärän, ajan ja yleisyyden perusteella.

Vaaditut versiot

VAADITUT VERSIOT
Käytettävissä: Lightning Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa, joissa on Education Cloud

Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa Nonprofit Cloudilla
Tarvittavat käyttöoikeudet  
Ajoitetusti käynnistyvän kulun luominen Fundraising-ominaisuudelle:

Fundraising_Admin-käyttöoikeusjoukkoryhmä
  1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kulut ja valitse Kulut.
  2. Napsauta Uusi kulku.
  3. Valitse Aloita puhtaalta pöydältä ja napsauta Seuraava.
  4. Valitse Ajoituksen käynnistämän kulun malli ja napsauta Luo.
  5. Napsauta Alku-noodista Määritä aikataulu ja määritä kulun suorittamisen päivämäärä, kellonaika ja yleisyys.
  6. Napsauta Lisää elementti (Lisää elementti -kuvake) ja valitse Toiminto.
  7. Valitse Kategoria-osiosta Datan käsittelyjärjestelmä.
  8. Valitse Toiminto-kentästä datan käsittelyjärjestelmän RFM Score Calculation -määritelmä.
  9. Syötä kululle otsikko ja API-nimi.
  10. Napsauta Tallenna.
  11. Syötä kulun otsikko, tallenna muutoksesi ja aktivoi kulku.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article