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自定义 Fundraising 页面布局
定制 Fundraising 页面,以满足您的需求。例如,在“捐赠承诺”页面加入非现金资产部分,或增加一个字段,以表示捐赠承诺是口头的还是书面的。
| 所需版本 |
|---|
| 适用于:Lightning Experience |
| Education Cloud:Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition |
| Nonprofit Cloud:Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
- 更新个人客户页面布局
通过使用个人客户页面布局上联系点地址对象中的字段来管理多个地址。 - 添加付款工具字段
将付款工具字段添加到页面布局。包括字段,以获取完成交易所需的帐户持有人和付款方式详细信息。 - 在 Fundraising 中创建快速操作
要在 Fundraising 应用程序中创建快速操作,请创建“操作启动器”部署。 - 设置捐赠者简档
在资金募集慈善和伙伴关系应用程序中自定义捐赠者简档页面,以包含捐赠者或潜在客户的必要财务、人口统计和关系信息。 - 配置数据摘要汇总
Related Records Detail Display 是一个 Lightning 应用程序,可为您的数据提供一种汇总组件。
