Entwerfen eines Spenderprofils

Anpassen und Platzieren der Spenderübersichtskarte

Die Übersichtskarte für Spender ist eine Komponente, die den Namen eines Kontakts, seine Adressen, ein Foto und andere wichtige biografische Angaben enthält. Mithilfe des Lightning-Anwendungsgenerators können Sie die Karte anpassen und auf der Account-Seite platzieren.

Erhalten von Datensatzbenachrichtigungen

Das Wissen darüber, wann ein Spender mit Ihrer Organisation interagiert, kann zu einer stärkeren und stärker persönlich geprägten Beziehung führen. Eine einfache Möglichkeit, sich über die Aktivitäten eines Spenders zu informieren, besteht im Anzeigen von Benachrichtigungen dazu. So empfangen Sie Datensatzbenachrichtigungen zu Spenderaktivitäten:

1. Einrichten und Konfigurieren von Datensatzbenachrichtigungen.
2. Fügen Sie die Komponente mithilfe des Lightning-Anwendungsgenerators zur Account-Seite hinzu.

Einrichten des Rollups für Spenderdetails

Spenderdetails sind ein Rollup der Detailansicht aus verwandten Datensätzen, das Sie mithilfe des Lightning-Anwendungsgenerators entwerfen und auf der Seite platzieren. So richten Sie Spenderdetails ein:

1. Bearbeiten Sie die Account-Seite mit dem Lightning-Anwendungsgenerator.
2. Ziehen Sie die Related Records Detail Display-Komponente (Detailansicht der verwandten Datensätze) an die gewünschte Stelle auf der Seite.
3. Geben Sie einen Namen für den Bereich ein, wie etwa Spenderdetails.
4. Wählen Sie als zugehörige Entität Kontaktprofil aus.
5. Damit Benutzer die Möglichkeit erhalten, Kontaktprofilinformationen aus dem Spenderprofil zu aktualisieren, wählen Sie Erstellen und Bearbeiten zulassen aus.
6. Erstellen Sie die Datengruppen, die in den Spenderdetails angezeigt werden sollen.

   Häufig aufgenommene Datengruppen sind Finanz- oder Vermögensdaten, demografische Informationen und die Chronik der Spenden an andere gemeinnützige Organisationen.

7. Wählen Sie die Felder aus, die in jeder Gruppe angezeigt werden sollen.

8. Speichern Sie Ihre Änderungen, und aktivieren Sie die Seite.
9. Weisen Sie sie als Standard-App für die Philanthropie- und Partnerschafts-App zu.

Hinzufügen von Rollup zum Spenderprofil

Verwenden Sie den Rollup "Spenderdetails" im Spenderprofil, um das Kontaktprofil des Accounts zu erstellen oder zu aktualisieren.

1. Klicken Sie auf der Accountseite im Rollup "Spenderdetails" auf und wählen Sie Neu oder Bearbeiten aus.
2. Geben Sie die Informationen ein, oder aktualisieren Sie sie.
3. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Einrichten des Accountbeziehungsdiagramms

Das Diagramm der Account-Beziehungen wird aus einem Diagramm des Center für handlungsrelevante Beziehungen erstellt, das eine Fundraising-Vorlage verwendet. So richten Sie das Account-Beziehungsdiagramm ein:

1. Bearbeiten Sie die Account-Seite in der Fundraising-App für Philanthropie und Partnerschaften.
2. Ziehen Sie im Lightning-Anwendungsgenerator das ARC-Beziehungsdiagramm auf eine neue Registerkarte im Zeichenbereich der Seite.
3. Wählen Sie als Namen des Diagramms das Personen-Account-Diagramm aus, das Sie im Rahmen der Fundraising-Konfiguration aus den Fundraising-Vorlagen erstellt haben.
4. Klicken Sie auf Filter hinzufügen.
5. Definieren Sie den Filter.
   1. Wählen Sie als Filtertyp Datensatzfeld aus.
   2. Wählen Sie unter "Feld" Ist Personen-Account aus.
   3. Wählen Sie unter "Operator" Equal (ist gleich) aus.
   4. Wählen Sie für das Personen-Account-Diagramm unter "Wert" True aus. Wählen Sie für das Geschäfts-Account-Diagramm False aus.
6. Erstellen Sie analog dazu ein ARC-Beziehungsdiagramm, und verwenden Sie dazu das Geschäfts-Account-Diagramm, das Sie aus den Fundraising-Vorlagen erstellt haben, wobei Sie das Feld Ist Personen-Account auf False festlegen.
7. Speichern Sie Ihre Änderungen, und aktivieren Sie die Seite.
8. Weisen Sie sie als Standard-App für die Philanthropie- und Partnerschafts-App zu.