Lahjoittajan profiilin suunnitteleminen

Lahjoittajan yhteenvetokortin mukauttaminen ja asettaminen

Lahjoittajan yhteenvetokortti on komponentti, joka näyttää yhteyshenkilön nimen, osoitteet, valokuvan ja muita tärkeitä profiilitietoja. Voit mukauttaa korttia ja asettaa sen tilisivulle käyttämällä Lightning-sovellusrakentajaa.

Tietuehälytysten noutaminen

Kun tiedät, milloin lahjoittaja on yhteydessä organisaatioosi, voi luoda vahvempi ja henkilökohtaisempia suhteita. Eräs helppo tapa saada tieto lahjoittajan toiminnasta on vastaanottaa sitä koskevia hälytyksiä. Jos haluat vastaanottaa tietuehälytyksiä lahjoittajan toiminnasta:

1. Määritä ja konfiguroi tietuehälytykset.
2. Lisää komponentti tilisivulle käyttämällä Lightning-sovellusrakentajaa.

Lahjoittajan lisätietojen yhteenvedon määrittäminen

Lahjoittajan lisätiedot -komponentti on asiaan liittyvien tietueiden yhteenvetonäkymä, jonka sinä suunnittelet ja asetat sivulle käyttämällä Lightning-sovellusrakentajaa. Lahjoittajan lisätiedot -komponentin määrittäminen:

1. Muokkaa tilisivua Lightning-sovellusrakentajalla.
2. Vedä Asiaan liittyvän tietueen lisätietojen näyttö -komponentti haluamaasi sijaintiin sivulla.
3. Nimeä paneeli, kuten Lahjoittajan tiedot.
4. Valitse Asiaan liittyvä entiteetti -kentästä Yhteyshenkilön profiili.
5. Jos haluat sallia käyttäjien päivittää yhteyshenkilöprofiilin tiedot lahjoittajan profiilista, valitse Salli luonti ja muokkaus.
6. Luo dataryhmiä, jotka haluat näyttää lahjoittajan lisätiedoissa.

   Usein käytettyjä dataryhmiä ovat talous- tai omaisuustiedot, demografiset tiedot ja muille hyväntekeväisyysjärjestöille tehtyjen lahjoitusten historiatiedot.

7. Valitse kussakin ryhmässä näytettävät kentät.

8. Tallenna muutoksesi ja aktivoi sivu.
9. Kohdista se Philanthropy and Partnerships -sovelluksen oletussivuksi.

Yhteenvedon lisääminen lahjoittajan profiiliin

Käytä Lahjoittajan lisätiedot -yhteenvetonäkymää lahjoittajan profiilissa luodaksesi tai päivittääksesi tilin yhteyshenkilöprofiilin.

1. Napsauta lahjoittajan lisätietojen yhteenvedosta tilin sivulta ja valitse Uusi tai Muokkaa.
2. Syötä tai päivitä tiedot.
3. Tallenna muutoksesi.

Tilisuhdekaavion määrittäminen

Tilin suhdekaavio luodaan interaktiivisen suhdekeskuksen kaaviolle, joka käyttää Fundraising-mallia. Tilin suhdekaavion määrittäminen:

1. Muokkaa tilisivua Fundraising Philanthropy and Partnerships -sovelluksessa.
2. Vedä Lightning-sovellusrakentajassa ARC-suhdekaavio sivun esitysalueen uuteen välilehteen.
3. Valitse kaavion nimeksi henkilötilin kaavio, jonka loit Fundraising-mallien pohjalta Fundraising-sovelluksen määrittämisen aikana.
4. Napsauta Lisää suodatin.
5. Määritä suodatin.
   1. Valitse suodattimen tyypistä Tietuekenttä.
   2. Valitse kentästä On henkilötili.
   3. Valitse operaattorista Yhtä kuin.
   4. Jos käytät henkilötilikaaviota, valitse arvoksi True. Jos käytät yritystilikaavio, valitse arvoksi False.
6. Luo vastaavasti ARC-suhdekaavio käyttämällä yritystilikaaviota, jonka loit Fundraising-malleista, ja määritä On henkilötili ‑kentäksi False.
7. Tallenna muutoksesi ja aktivoi sivu.
8. Kohdista se Philanthropy and Partnerships -sovelluksen oletussivuksi.