Realizzazione di un profilo Donatore

Personalizzazione e posizionamento della scheda di riepilogo del donatore

La scheda Riepilogo donatore è un componente che mostra nome, indirizzi, foto e altri dettagli biografici chiave del referente. Puoi personalizzare la scheda e inserirla nella pagina Account utilizzando il Generatore di app Lightning.

Ricevi avvisi record

Sapere in quale momento un donatore interagisce con la tua organizzazione può favorire relazioni più solide e personali. Un metodo semplice per conoscere le attività di un donatore consiste nel ricevere gli avvisi. Per ricevere avvisi record sull'attività di un donatore:

1. Imposta e configura gli avvisi record.
2. Aggiungi il componente alla pagina Account utilizzando il Generatore di app Lightning.

Impostazione del roll-up dei dettagli del donatore

Dettagli donatore è un roll-up di Visualizzazione dettagli dei record correlati che puoi creare e inserire nella pagina utilizzando il Generatore di app Lightning. Per impostare i dettagli del donatore:

1. Modifica la pagina Account mediante il Generatore di app Lightning.
2. Trascina il componente Visualizzazione dettagli dei record correlati sulla pagina scelta, nella posizione che preferisci.
3. Immetti il nome del riquadro, ad esempio Dettagli donatore.
4. Da Entità correlata, seleziona Profilo referente.
5. Per consentire agli utenti di aggiornare le informazioni del Profilo referente dal profilo donatore, seleziona Consenti creazione e modifica.
6. Crea i gruppi di dati che desideri visualizzare in Dettagli donatore.

   I gruppi di dati che in genere vengono inclusi includono dati finanziari o sugli asset, dati demografici e cronologia delle donazioni ad altre organizzazioni no profit.

7. Selezionare i campi da visualizzare in ogni gruppo.

8. Salva le modifiche e attiva la pagina.
9. Assegnala come Impostazione predefinita app all'app Filantropia e partnership.

Aggiunta del roll-up al profilo donatore

Utilizza il roll-up dei dettagli donatore nel Profilo donatore per creare o aggiornare il Profilo referente dell'account.

1. Nella pagina dell'account, nel roll-up Dettagli donatore, fare clic su e selezionare Nuovo o Modifica.
2. Immetti o aggiorna i dati.
3. Salva le modifiche.

Impostazione del grafico delle relazioni con l'account

Il grafico delle relazioni dell'account viene creato con un grafico Centro relazioni fruibile che utilizza un modello Raccolta fondi. Per impostare il grafico delle relazioni dell'account:

1. Modifica la pagina Account nell'app Filantropia e partnership di Raccolta fondi.
2. Nel Generatore di app Lightning, trascina il Grafico delle relazioni CRF su una nuova scheda nell'area di disegno della pagina.
3. In Nome del grafico, seleziona il grafico dell'account personale che hai creato utilizzando i modelli Raccolta fondi durante la configurazione di Raccolta fondi.
4. Fai clic su Aggiungi filtro.
5. Definisci il filtro.
   1. Da Tipo di filtro, seleziona Campo record.
   2. Da Campo, seleziona È account personale.
   3. Da Operatore, seleziona Uguale a.
   4. Per il grafico Account personale, in Valore, seleziona True. Per il grafico Account aziendale seleziona False.
6. Allo stesso modo, crea un grafico delle relazioni CRF utilizzando il grafico Account aziendale che hai creato utilizzando i modelli Raccolta fondi e impostando il campo È account personale su False.
7. Salva le modifiche e attiva la pagina.
8. Assegnala come Impostazione predefinita app all'app Filantropia e partnership.