支援者プロファイルの設計

支援者サマリーカードのカスタマイズと配置

支援者の概要カードは、取引先責任者の名前、住所、写真、その他の重要な経歴の詳細を表示するコンポーネントです。Lightning アプリケーションビルダーを使用して、このカードをカスタマイズし、取引先ページに配置できます。

レコードアラートの取得

支援者がいつ自分の組織とやり取りするかを知ることで、より強力かつ個人的な関係を築くことができます。支援者の活動について知る簡単な方法は、それに関するアラートを受け取ることです。支援者の活動に関するレコードアラートを受け取る手順は、次のとおりです。

1. レコードアラートを設定します。
2. Lightning アプリケーションビルダーを使用して、コンポーネントを取引先ページに追加します。

支援者の詳細積み上げ集計の設定

支援者の詳細は、Lightning アプリケーションビルダーを使用して設計し、ページに配置する [関連レコード詳細表示] 積み上げ集計です。支援者の詳細を設定する手順は、次のとおりです。

1. Lightning アプリケーションビルダーを使用して取引先ページを編集します。
2. [関連レコード詳細表示] コンポーネントをページの目的の場所にドラッグします。
3. パネルの名前 (「Donor Details」(支援者の詳細) など) を入力します。
4. [関連エンティティ] で、[取引先責任者プロファイル] を選択します。
5. ユーザーが支援者プロファイルから取引先責任者プロファイル情報を更新できるようにするには、[作成と編集を許可] を選択します。
6. 支援者の詳細に表示するデータのグループを作成します。

   含める一般的なデータグループには、財務データや資産データ、デモグラフィック情報、他の非営利団体への支援履歴などがあります。

7. 各グループに表示する項目を選択します。

8. 変更を保存し、ページを有効化します。
9. これを慈善活動とパートナーシップアプリケーションの [アプリケーションのデフォルト] として割り当てます。

Add Rollup to Donor Profile (支援者プロファイルへの積み上げ集計の追加)

支援者プロファイルで [Donor Details (支援者の詳細)] 積み上げ集計を使用して、取引先の取引先責任者プロファイルを作成または更新します。

1. アカウントページの [支援者の詳細] 積み上げ集計で をクリックし、[新規] または [編集] を選択します。
2. 情報を入力または更新します。
3. 変更内容を保存します。

取引先リレーショングラフの設定

資金調達テンプレートを使用する Actionable Relationship Center グラフで、取引先リレーショングラフが作成されます。取引先リレーショングラフを設定する手順は、次のとおりです。

1. 資金調達の慈善活動とパートナーシップアプリケーションで、取引先ページを編集します。
2. Lightning アプリケーションビルダーで、[ARC リレーショングラフ] をページキャンバスの新しいタブにドラッグします。
3. [グラフ名] で、資金調達の設定中に資金調達テンプレートから作成した個人取引先グラフを選択します。
4. [検索条件を追加] をクリックします。
5. 検索条件を定義します。
   1. [検索条件種別] で、[レコード項目] を選択します。
   2. [項目] で、[個人取引先] を選択します。
   3. [演算子] で、[次の値と等しい] を選択します。
   4. 個人取引先グラフの [値] で、[True] を選択します。法人取引先グラフの場合、[False] を選択します。
6. 同様に、資金調達テンプレートから作成した法人取引先グラフを使用し、[個人取引先] を [False] に設定して、ARC リレーショングラフを作成します。
7. 変更を保存し、ページを有効化します。
8. これを慈善活動とパートナーシップアプリケーションの [アプリケーションのデフォルト] として割り当てます。