Criar um perfil de doador

Personalizar e colocar o cartão de resumo do doador

O cartão Resumo do doador é um componente que mostra o nome, endereços, foto e outros detalhes biográficos importantes do contato. Você pode personalizar o cartão e colocá-lo na página da conta usando o criador de aplicativo Lightning.

Obter alertas de registro

Saber quando um doador interage com sua organização pode levar a relacionamentos mais fortes e pessoais. Uma maneira fácil de saber sobre a atividade de um doador é receber alertas sobre ela. Para receber alertas de registro sobre atividades de doadores:

1. Configure e defina Alertas de registro.
2. Adicione o componente à página da conta usando o criador de aplicativo Lightning.

Configurar a totalização de detalhes do doador

Os Detalhes do doador são uma totalização Exibição de detalhes de registros relacionados que você cria e coloca na página usando o Criador de aplicativo Lightning. Para configurar Detalhes do doador:

1. Edite a página da conta com o criador de aplicativo Lightning.
2. Arraste o componente Exibição de detalhes de registros relacionados para o local onde você deseja que ele fique na página.
3. Insira um nome no painel como Detalhes do doador.
4. Em Entidade relacionada, selecione Perfil de contato.
5. Para permitir que os usuários atualizem as informações do Perfil de contato do Perfil do doador, selecione Permitir criar e editar.
6. Crie os grupos de dados que deseja mostrar nos Detalhes do doador.

   Os grupos de dados comuns a serem incluídos são dados financeiros ou de ativos, informações demográficas e histórico de doações para outras organizações sem fins lucrativos.

7. Selecione os campos a serem exibidos em cada grupo.

8. Salve suas alterações e ative a página.
9. Atribua-o como o Aplicativo padrão para o aplicativo Filantropia e parcerias.

Adicionar totalização ao perfil de doador

Use a totalização Detalhes do doador no Perfil do doador para criar ou atualizar o Perfil de contato da conta.

1. Na página da conta, na totalização Detalhes do doador, clique em e selecione Novo ou Editar.
2. Insira ou atualize as informações.
3. Salve suas alterações.

Configurar o gráfico de relacionamento de conta

O gráfico de relacionamento da conta é criado com um gráfico do Centro de relacionamento acionável que usa um modelo do Fundraising. Para configurar o gráfico de relacionamento de conta:

1. Edite a página de conta no aplicativo Filantropia e parcerias do Fundraising.
2. No Criador de aplicativo Lightning, arraste Gráfico de relacionamento ARC para uma nova guia na tela da página.
3. Para Nome do gráfico, selecione o gráfico de conta pessoal que você criou a partir dos modelos do Fundraising durante a configuração do Fundraising.
4. Clique em Adicionar filtro.
5. Defina o filtro.
   1. Em Tipo de filtro, selecione Campo de registro.
   2. Em Campo, selecione É conta pessoal.
   3. Em Operador, selecione Igual.
   4. Para o gráfico Conta pessoal, em Valor, selecione Verdadeiro. Para o gráfico Conta comercial, selecione Falso.
6. Da mesma forma, crie um Gráfico de relacionamento ARC usando o gráfico de conta comercial que você criou a partir dos modelos do Fundraising e definindo o campo É conta pessoal como Falso.
7. Salve suas alterações e ative a página.
8. Atribua-o como o Aplicativo padrão para o aplicativo Filantropia e parcerias.