Разработка профиля донора

Настройка и размещение карточки сводки жертвователей

Карточка сводки о доноре является компонентом, отображающим имя контакта, адреса, фотографию и другие ключевые биографические сведения. Вы можете настроить карточку и разместить ее на странице организации с помощью конструктора приложений Lightning.

Получение предупреждений о записи

Информация о том, когда донор взаимодействует с вашей организацией, может привести к более сильным и личным взаимосвязям. Простой способ узнать о действиях донора - подучать предупреждения о них. Чтобы получить предупреждения о записях по действиям донора:

1. Настройте предупреждения о записях.
2. Добавьте компонент к странице организации в конструкторе приложений Lightning.

Настройка сводки сведений о жертвователе

Сведения о доноре являются сводкой "Отображение сведений о связанной записи", которую пользователь разрабатывает и размещает на странице с помощью конструктора приложений Lightning. Чтобы настроить сведения о доноре:

1. Отредактируйте страницу организации с помощью конструктора приложений Lightning.
2. Перетащите компонент отображения сведений о связанной записи в нужное место на странице.
3. Введите название панели, например Сведения о доноре.
4. В поле "Связанный объект" выберите Профиль контакта.
5. Чтобы пользователи могли обновлять сведения о профиле контакта в профиле донора, выберите Разрешить создание и редактирование.
6. Создайте группы данных, которые нужно отобразить в сведениях о доноре.

   Группы распространенных данных содержат финансовые данные или данные об активах, демографические сведения и журнал пожертвований другим некоммерческим организациям.

7. Выберите поля для отображения в каждой группе.

8. Сохраните изменения и активируйте страницу записи.
9. Назначьте ее в качестве стандартной страницы приложения для приложения "Благотворительность и партнерство".

Добавление сводки в профиль жертвователя

Используйте сводку "Сведения о доноре" в профиле донора для создания или обновления профиля контакта организации.

1. На странице организации в сводке сведений о жертвователе нажмите и выберите «Создать» или «Правка».
2. Введите или обновите сведения.
3. Сохраните внесенные изменения.

Настройка графика взаимосвязей организаций

График взаимосвязей организации создается с помощью графика центра обрабатываемых взаимосвязей, который использует шаблон сбора средств. Для настройки графика взаимосвязей организации:

1. Отредактируйте страницу организации в приложении "Благотворительность и партнерство".
2. В конструкторе приложений Lightning перетащите График взаимосвязей ARC на новую вкладку на холсте страницы.
3. Для имени графика выберите график организации-лица, созданный на основе шаблонов сбора средств во время конфигурации сбора средств.
4. Щелкните Добавить фильтр.
5. Определите фильтр.
   1. В поле "Тип фильтра" выберите параметр Поле записи.
   2. В поле "Поле" выберите параметр Является организацией-лицом.
   3. В поле "Оператор" выберите параметр Равно.
   4. Для графика организации-лица в поле значения выберите True. Для графика организации-компании выберите значение False
6. Аналогичным образом создайте график взаимосвязей ARC, используя график организации-компании, созданный на основе шаблонов сбора средств, и задайте для поля "Является организацией-лицом" значение False.
7. Сохраните изменения и активируйте страницу записи.
8. Назначьте ее в качестве стандартной страницы приложения для приложения "Благотворительность и партнерство".