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Konfiguration des Berechtigungssatzes für Spendersupportagenten
Erteilen Sie Ihrem Agenten Zugriff zum Verwalten von Spendenbeiträgen, indem Sie die Objekt- und Feldberechtigungen für Ihren duplizierten Berechtigungssatz "FundraisingExperienceCloud" festlegen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbar mit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit einer Add-On-Lizenz für Agentforce oder Einstein für Vertrieb, Service, Plattform oder Branche, bei denen Spendenaktionen aktiviert sind. Für den Zugriff auf die Aktionen muss jeder Benutzer über das Add-On Agentforce oder Einstein verfügen. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Zuweisen von Berechtigungssätzen und Festlegen der Feldebenensicherheit: | FundraisingAccess-Berechtigungssatz |
| Einrichten und Verwenden eines AI-Agenten für Nonprofit Cloud: | Verwalten von Agentforce-Mitarbeiteragenten UND Verwalten von AI-Agenten |
| Verwenden des Spendersupportagenten in Experience Cloud | FundraisingExperienceCloud UND Verwalten von Spenden mit Agentforce in Experience Cloud |
Wenn Sie den Spendersupportagenten in Experience Cloud verwenden möchten, erteilen Sie Ihrem duplizierten Berechtigungssatz "FundraisingExperienceCloud" den angegebenen Zugriff auf diese Objekte und Felder.
| Objekt | Berechtigungen |
|---|---|
| Spendenzusage | Objektberechtigungen "Lesen", "Erstellen", "Bearbeiten", "Löschen" und "Alle Felder anzeigen" |
| Attributionsänderungsprotokoll für Spendenzusagen | Objektberechtigungen "Lesen", "Erstellen", "Löschen" |
| Spendenzusagen-Zeitplan | Objektberechtigungen "Lesen", "Erstellen", "Bearbeiten", "Löschen" und "Alle Felder anzeigen" |
| Soft Credits für Spenden | Objektberechtigungen "Lesen", "Erstellen", "Bearbeiten", "Löschen" und "Alle Felder anzeigen" |
| Spendentransaktion | Objektberechtigungen "Lesen", "Erstellen", "Bearbeiten", "Löschen" und "Alle Felder anzeigen" |
| Spenden-Transaktionszuweisung | Objektberechtigungen "Lesen", "Erstellen", "Bearbeiten", "Löschen" und "Alle Felder anzeigen" |
| Zahlungsinstrument | Objektberechtigungen "Lesen", "Erstellen", "Bearbeiten", "Löschen" und "Alle Felder anzeigen" |
| Objekt | Feld | Berechtigungen |
|---|---|---|
| Attributionsänderungsprotokoll für Spendenzusagen | Alle Felder | Feldberechtigungen "Zugriff bearbeiten" |
| Spendenzusage | Aktueller Zeitplan für Spendenzusagen | Feldberechtigungen "Zugriff bearbeiten" |
| Spender | Feldberechtigungen "Zugriff bearbeiten" | |
| Startdatum des Inkrafttretens | Feldberechtigungen "Zugriff bearbeiten" | |
| Effektives Transaktionsintervall | Feldberechtigungen "Zugriff bearbeiten" | |
| Effektiver Transaktionszeitraum | Feldberechtigungen "Zugriff bearbeiten" | |
| Erwartetes Enddatum | Feldberechtigungen "Zugriff bearbeiten" | |
| Erwarteter Gesamtbetrag des Beitrags | Feldberechtigungen "Zugriff bearbeiten" | |
| Name | Feldberechtigungen "Zugriff bearbeiten" | |
| Nächster Transaktionsbetrag | Feldberechtigungen "Zugriff bearbeiten" | |
| Datum der nächsten Transaktion | Feldberechtigungen "Zugriff bearbeiten" | |
| Status | Feldberechtigungen "Zugriff bearbeiten" | |
| Gesamtbetrag des Verpflichtungsplans | Feldberechtigungen "Zugriff bearbeiten" | |
| Gesamter aktueller Monat | Feldberechtigungen "Zugriff bearbeiten" | |
| Gesamtes aktuelles Quartal | Feldberechtigungen "Zugriff bearbeiten" | |
| Gesamtes laufendes Jahr | Feldberechtigungen "Zugriff bearbeiten" | |
| Gesamtsumme im nächsten Jahr | Feldberechtigungen "Zugriff bearbeiten" | |
| Spendenzusagen-Zeitplan | Kampagne | Feldberechtigungen "Zugriff bearbeiten" |
| Commitment Update Reason (Grund der Verpflichtungsaktualisierung) | Feldberechtigungen "Zugriff bearbeiten" | |
| Enddatum | Feldberechtigungen "Zugriff bearbeiten" | |
| Spendenzusage | Feldberechtigungen "Zugriff bearbeiten" | |
| Name des Spendenbeitrags | Feldberechtigungen "Zugriff bearbeiten" | |
| Spendenzusageplan vor der Bearbeitung | Feldberechtigungen "Zugriff bearbeiten" | |
| Spendenverpflichtungsstatus | Feldberechtigungen "Zugriff bearbeiten" | |
| Quellcode für die Kontaktaufnahme | Feldberechtigungen "Zugriff bearbeiten" | |
| Zahlungsinstrument | Feldberechtigungen "Zugriff bearbeiten" | |
| Zahlungsweise | Feldberechtigungen "Zugriff bearbeiten" | |
| Gesamtplanbetrag | Feldberechtigungen "Zugriff bearbeiten" | |
| Transaktionsbetrag | Feldberechtigungen "Zugriff bearbeiten" | |
| Transaktionstag | Feldberechtigungen "Zugriff bearbeiten" | |
| Transaktionsintervall | Feldberechtigungen "Zugriff bearbeiten" |
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