U bent hier:
Configuratie machtigingenset voor ondersteuningsagent voor donoren
Geef uw agent de toegang om gifttoezeggingen te beheren door de object- en veldmachtigingen in te stellen voor uw gekloonde FundraisingExperienceCloud-machtigingenset.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar met: Enterprise, Unlimited en Developer Edition met een uitbreidingslicentie Agentforce of Einstein for Sales, Service, Platform of Industry, waarbij Fondsenwerving is ingeschakeld. Vereist dat elke gebruiker de Agentforce of Einstein uitbreiding heeft om toegang te krijgen tot de acties. |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Machtigingensets toewijzen en beveiliging op veldniveau instellen: | Machtigingenset FundraisingAccess |
| Een AI-agent instellen en gebruiken voor Nonprofit Cloud: | Agentforce Medewerkeragenten beheren EN AI-agenten beheren |
| Als u de ondersteuningsagent voor donoren wilt gebruiken in Experience Cloud | FundraisingExperienceCloud EN Donaties beheren met Agentforce in Experience Cloud |
Als u de Donorondersteuningsagent wilt gebruiken in Experience Cloud, geeft u uw gekloonde machtigingenset FundraisingExperienceCloud de opgegeven toegang tot deze objecten en velden.
| Object | Machtigingen |
|---|---|
| Gifttoezegging | Objectmachtigingen Lezen, Maken, Bewerken, Verwijderen en Alle velden weergeven |
| Logboek Wijziging van toekenning van gifttoezegging | Objectmachtigingen Lezen, Maken, Verwijderen |
| Gifttoezeggingsschema | Objectmachtigingen Lezen, Maken, Bewerken, Verwijderen en Alle velden weergeven |
| Soft Credits voor gift | Objectmachtigingen Lezen, Maken, Bewerken, Verwijderen en Alle velden weergeven |
| Gifttransactie | Objectmachtigingen Lezen, Maken, Bewerken, Verwijderen en Alle velden weergeven |
| Bestemming voor gifttransactie | Objectmachtigingen Lezen, Maken, Bewerken, Verwijderen en Alle velden weergeven |
| Betalingsinstrument | Objectmachtigingen Lezen, Maken, Bewerken, Verwijderen en Alle velden weergeven |
| Object | Veld | Machtigingen |
|---|---|---|
| Logboek Wijziging van toekenning van gifttoezegging | Alle velden | Veldmachtigingen Toegang bewerken |
| Gifttoezegging | Huidige planning van gifttoezegging | Veldmachtigingen Toegang bewerken |
| Donor | Veldmachtigingen Toegang bewerken | |
| Effectieve begindatum | Veldmachtigingen Toegang bewerken | |
| Effectieve transactie-interval | Veldmachtigingen Toegang bewerken | |
| Effectieve transactieperiode | Veldmachtigingen Toegang bewerken | |
| Verwachte einddatum | Veldmachtigingen Toegang bewerken | |
| Verwacht totaalbedrag van toezegging | Veldmachtigingen Toegang bewerken | |
| Naam | Veldmachtigingen Toegang bewerken | |
| Volgende transactiebedrag | Veldmachtigingen Toegang bewerken | |
| Volgende transactiedatum | Veldmachtigingen Toegang bewerken | |
| Status | Veldmachtigingen Toegang bewerken | |
| Totaalbedrag van vastleggingsplanning | Veldmachtigingen Toegang bewerken | |
| Totaal huidige maand | Veldmachtigingen Toegang bewerken | |
| Totaal huidige kwartaal | Veldmachtigingen Toegang bewerken | |
| Totaal huidige jaar | Veldmachtigingen Toegang bewerken | |
| Totaal volgend jaar | Veldmachtigingen Toegang bewerken | |
| Gifttoezeggingsschema | Campagne | Veldmachtigingen Toegang bewerken |
| Reden voor update van toezegging | Veldmachtigingen Toegang bewerken | |
| Einddatum | Veldmachtigingen Toegang bewerken | |
| Gifttoezegging | Veldmachtigingen Toegang bewerken | |
| Naam van cadeauverbintenis | Veldmachtigingen Toegang bewerken | |
| Planning van giftverbintenis vóór bewerken | Veldmachtigingen Toegang bewerken | |
| Status van giftverbintenis | Veldmachtigingen Toegang bewerken | |
| Broncode voor outreach | Veldmachtigingen Toegang bewerken | |
| Betalingsinstrument | Veldmachtigingen Toegang bewerken | |
| Betalingswijze | Veldmachtigingen Toegang bewerken | |
| Totaal planningsbedrag | Veldmachtigingen Toegang bewerken | |
| Transactiebedrag | Veldmachtigingen Toegang bewerken | |
| Transactiedag | Veldmachtigingen Toegang bewerken | |
| Transactie-interval | Veldmachtigingen Toegang bewerken |
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
