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Aktivieren von Funktionen zum Erweitern der Spendenaktion in gemeinnützigen Organisationen
Richten Sie die Komponenten und Tools ein, die Ihnen einen tieferen Einblick in Ihre Spendenaktionsdaten bieten und eine zuverlässige Automatisierung der Spendenaktionsprozesse ermöglichen.
| ERFORDERLICHE EDITIONEN |
|---|
| Verfügbar in: Lightning Experience |
Verfügbar in: Editionen Enterprise, Performance, Unlimited und Developer mit Education Cloud Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Nonprofit Cloud |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
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| Aktivieren allgemeiner Salesforce-Komponenten: | Fundraising_Admin-Berechtigungssatzgruppe ODER Education Cloud Full Access |
- Aktionspläne
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Definieren Sie die erforderlichen Aufgaben für einen Prozess, beispielsweise eine Kapitalkampagne, Forschungs- und Entwicklungsprojekte oder andere Spendenaktionen. Siehe Aktionspläne.
- Handlungsrelevante Segmentierung
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Erstellen Sie Datensets, die Datensätze enthalten, die Informationen über mehrere Objekte hinweg entsprechend Ihren Spendenanforderungen verbinden. Mehr dazu finden Sie unter Aktivieren der handlungsrelevanten Segmentierung.
- Automatische Adresssynchronisierung
Halten Sie die Account-Postanschrift mit der Kontaktpunktadresse genau, wenn Sie die Postanschrift auf der Personenaccount-Datensatzseite hinzufügen oder aktualisieren. Entsprechende Informationen finden Sie unter Einrichten der automatischen Adresssynchronisierung.
- Interessen-Tags
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Identifizieren Sie wichtige Interessen, Präferenzen und Bedürfnisse von Spendern. Vertiefen Sie die Beziehungen, um eine Verbindung zu Spendern aufzubauen, indem Sie eine gemeinsame Sprache sprechen. Benutzer mit der Berechtigungssatzgruppe "Fundraising_Admin" oder "Fundraising_User" oder dem Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud" können Interessen-Tags für Accounts (einschließlich Personenaccounts), Kampagnen und Quellcodes für die Kontaktaufnahme (sofern aktiviert) verwenden. Siehe Interessen-Tags.
Hinweis Personenaccounts wurden nicht für die Verwendung mit dem Nonprofit Success Pack erstellt und werden daher nicht für die Verwendung mit NPSP unterstützt. Wenn Personenaccounts in Ihrer Organisation nicht bereits aktiviert sind, aktivieren Sie sie nicht. Sobald Sie Personenaccounts in Ihrer Organisation aktiviert haben, können Sie die Funktion nicht mehr deaktivieren. Entsprechende Informationen finden Sie unter NPSP und Personenaccounts in den häufig gestellten Fragen zu NPSP. - Interaktionszusammenfassungen
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Erfassen Sie strukturierte, durchsuchbare Notizen von Besprechungen mit Spendern, die die intelligente Suche und Filter verwenden. Fügen Sie Tags für Fortschrittsthemen hinzu, um Aktionselemente an einem Ort zu erstellen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Aktivieren und Konfigurieren von Interaktionszusammenfassungen.
- Lebensereignisse
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Erfassen und visualisieren Sie wichtige Lebensereignisse von Spendern, um Beziehungen zu vertiefen, indem Sie die Details nutzen, um Opportunities zu identifizieren und personalisierte Angebote und Interaktionen zu entwickeln. Siehe Ereignisse und Meilensteine.
- Datensatzbenachrichtigung
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Benachrichtigen von Mitarbeitern, die für Spendenaktionen verantwortlich sind, über die Änderungen in Datensätzen, die Maßnahmen erfordern, damit die Mitarbeiter die erforderlichen Maßnahmen ergreifen können. Entsprechende Informationen finden Sie unter Aktivieren des Zugriffs auf Datensatzbenachrichtigungen.
- Zeitachse
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Fügen Sie mehrere Objekte in eine Liste ein, damit Mitarbeiter eine chronologische Ansicht des Engagements von Zugehörigen referenzieren können, um den Fortschritt auszuwerten und Maßnahmen zu ergreifen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Einrichten einer Zeitachse in Salesforce.
