非営利団体での資金調達を強化する機能の有効化

資金調達データをより深く把握し、資金調達プロセスに関する堅牢な自動化を実現するコンポーネントとツールを設定します。

アクションプラン

資本キャンペーン、研究開発プロジェクト、その他の資金調達活動などのプロセスに必要な ToDo を定義します。「アクションプラン」を参照してください。

アクション可能セグメンテーション

資金調達の要件に従って、複数のオブジェクトの情報を結合するレコードを含むデータセットを作成します。「アクション可能セグメンテーションの有効化」を参照してください。

自動アドレス同期

個人取引先レコードページで郵送先住所を追加または更新する場合は、[連絡先住所] を使用して取引先の郵送先住所を正確に保ちます。「Set Up Automatic Address Synchronization (自動アドレス同期の設定)」を参照してください。

関心タグ

支援者の主要な関心、希望、ニーズを特定します。共通の言語を話すことで支援者との関係を深める。Fundraising_Admin 権限セットグループ、Fundraising_User 権限セットグループ、または Education Cloud フルアクセス権限セットを持つユーザーは、取引先 (個人取引先を含む)、キャンペーン、アウトリーチソースコード (有効になっている場合) に関心タグを使用できます。「関心タグ」を参照してください。

メモ 個人取引先は Nonprofit Success Pack と連携するように構築されていないため、NPSP での使用はサポートされていません。個人取引先が組織でまだ有効になっていない場合は、有効にしないでください。組織で個人取引先を有効にすると、この機能を無効にすることはできません。「NPSP FAQ の NPSP および個人取引先」を参照してください。

インタラクション概要

スマート検索と検索条件を使用して、支援者とのミーティングの構造化された検索可能なメモを取得します。高度なトピックのタグを追加してアクション項目をすべて 1 か所で作成します。「Enable and Configure Interaction Summaries」を参照してください。

ライフイベント

支援者の重要なライフイベントを取得して視覚化し、詳細を活用して商談を特定し、パーソナライズされた提案とエンゲージメントを考案することで、リレーションを深めます。「イベントとマイルストン」を参照してください。

レコードアラート

資金調達を担当するスタッフにアクションが必要なレコードの変更を通知し、スタッフが必要なアクションを実行できるようにします。「レコードアラートアクセスの有効化」を参照してください。

タイムライン

複数のオブジェクトを 1 つのリストに取り込むことで、スタッフは対象者のエンゲージメントの時系列ビューを参照して進行状況を評価してアクションを実行できます。「Salesforce でのタイムラインの設定」を参照してください。