Вы находитесь здесь:
Включение функций, расширяющих сбор средств в некоммерческих организациях
Настройте компоненты и инструменты, предоставляющие более глубокое понимание данных по сбору средств и предоставляющие надежную автоматизацию процессов сбора средств.
Требуемые версии
| ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ |
|---|
| Доступно в: Lightning Experience |
Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Education Cloud Доступно в версиях: Версии Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с Nonprofit Cloud |
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для включения общих компонентов Salesforce: | Группа наборов полномочий Fundraising_Admin |
- Планы действий
-
Определите обязательные задачи для процесса, например, кампания капитала, проекты исследований и разработок или другие действия по сбору средств. См. Планы действий.
- Сегментация с действиями
-
Создайте наборы данных, содержащие записи, объединяющие сведения в нескольких объектах, в соответствии с вашими требованиями к сбору средств. См. Включение действенной сегментации.
- Автоматическая синхронизация адресов
Поддерживайте точность почтового адреса организации с адресом точки контакта при добавлении или обновлении почтового адреса на странице записи организации-лица. См. Настройка автоматической синхронизации адресов.
- Теги интересов
-
Определите ключевые интересы, предпочтения и потребности доноров. Углубляйте отношения для создания связи с донорами, говоря на общем языке. Пользователи с группой наборов полномочий Fundraising_Admin или Fundraising_User или набором полномочий «Полный доступ Education Cloud» могут использовать теги интересов для организаций (включая организации-лица), кампаний и исходных кодов связи (если включено). См. Теги интересов.
Примечание Организации-лица не были созданы для работы с пакетом Nonprofit Success Pack и поэтому не поддерживаются для использования в NPSP. Если организации-лица еще не включены в вашей организации, не включайте их. После включения организаций-лиц в организации эту функцию выключить невозможно. См. разделы «NPSP» и «Организации-лица» в Вопросах и ответах NPSP. - Сводки взаимодействий
-
Собирайте структурированные примечания к встречам с донорами, использующими интеллектуальный поиск и фильтры. Добавьте теги для тем продвижения, чтобы создать элементы действия, все в одном месте. См. «Включение и настройка сводок взаимодействия».
- События из жизни
-
Собирайте и визуализируйте важные события из жизни жертвователей для углубления взаимосвязей, используя сведения для определения возможностей и разработки персонализированных предложений и взаимодействия. См. События и контрольные точки.
- Предупреждение о записи
-
Предупредите сотрудников, ответственных за сбор средств, об изменениях в записях, требующих принятия мер, чтобы сотрудники могли предпринять необходимые действия. См. «Включение доступа к предупреждению о записи».
- Временная шкала
-
Объедините несколько объектов в один список, чтобы сотрудники могли ссылаться на хронологическое представление занятости участников для оценки прогресса и принятия мер. См. Настройка временной шкалы в Salesforce.
