Aktivera insamling i ideella organisationer

Konfigurera inställningar för insamling i ideella organisationer

Efter att du har slagit på Insamling, konfigurera allmänna inställningar för insamling för tilläggsdag och transaktionsantal, gåvopost och givarmatchning.

1. I Inställningar, sök efter Insamling och välj Insamlingsinställningar.
2. I Antal dagar för avbetalningstillägg, ange hur många dagar före eller efter ett förfallodatum en obetald transaktion för gåvoåtagande markeras som en ny avbetalning.
   En obetald transaktion inom denna respitperiod anses vara en gåvotransaktion.

   

   Viktig Vi rekommenderar inte att ställa in detta antal till noll eftersom det minskar matchningsfönstret för överföring till avbetalning till endast ett exakt datum. Ett exakt datummatchningsfönster kan felaktigt ange obetalda gåvor som förfallna.
3. I Antal förfallna obetalda transaktioner, specificera antalet sekventiellt obetalda avbetalningar som ändrar status för gåvoåtagande till Förfallna.
   Om antalet obetalda transaktioner är noll uppdateras inte statusen.
4. I Antal misslyckade transaktioner, specificera antalet sekventiellt misslyckade avbetalningar som ändrar status för gåvoåtagande till Misslyckad.
   Om antalet misslyckade transaktioner är noll uppdateras inte statusen.
5. För att automatiskt skapa nästa transaktion i ett återkommande schema, välj Skapa återkommande schematransaktion.
   Om du avböjer att slå på denna inställning, skapa alltid nästa transaktion manuellt i återkommande scheman.
6. För att avsluta en återkommande förpliktelse när den inte har något pågående eller framtida schema och inga obetalda transaktioner, välj Stäng automatiskt återkommande förpliktelse.
   Gåvoåtagandet stängs automatiskt när startdatumet och slutdatumet i schemat har passerats.
7. För att använda utökad samtidig behandling av gåvoåtaganden, slå på NextGen Åtagandebearbetning. Mer information finns i Schemalägg ett satsbearbetningsjobb för gåvoåtaganden i ideella organisationer.
8. För att ange ett fält att använda som externt ID för givarsökning under gåvoinmatning, välj det egna fältet från kombinationsrutan Externt ID.
   Som standard används givarnamnet för sökningen. När ett unikt externt ID matchar en befintlig kontopost använder givarsökning det externa ID:t och givarnamnet.
9. För att slå på givarmatchning för Business Process API, välj Dubbletthanteringsregler i listan Matchningsmetod för givare.
10. För ett flexibelt tabellformat för gåvoinmatning: i Inställningar, sök efter Insamling, välj Gåvoinmatning och slå på Raster för gåvoinmatning.
11. Spara dina ändringar.