啟用非營利組織的募款
若要在您的組織中使用「募款」,請開啟「募款」。
必要版本
| 所需版本 |
|---|
| 提供版本：Lightning Experience |
提供版本：具備 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition 提供版本：具備 Nonprofit Cloud 的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要啟用「募款」: | Fundraising_Admin 權限集群組 |
- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入募款，然後選取「募款設定」。
- 開啟募款。
設定非營利組織的募款設定
開啟「募款」之後,針對延期日和交易計數、禮物項目和捐贈者比對,設定一般「募款」設定。
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要設定「募款」設定: | Fundraising_Admin 權限集群組 |
- 進入「設定」,搜尋「募款」,然後選取「募款設定」。
-
在「分期付款延期日數」中,輸入到期日期之前或之後未支付的禮物承諾交易標記為新分期付款的天數。
此寬限期內的未付款交易會被視為捐贈交易。
重要 我們不建議將此計數設定為零,因為這會將交易分期比對期間縮短為只有一個確切日期。完全相符的日期比對視窗可能不正確地將未支付的禮物設定為已逾期。 -
在「未償還交易計數」中,指定將禮物承諾狀態變更為「已填補」的依序未支付分期付款次數。
如果「未付款交易計數」設定為零,則狀態不會更新。
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在「失敗交易計數」中,指定將禮物承諾狀態變更為「失敗」的順序失敗分期付款次數。
如果「失敗交易計數」設定為零,則狀態不會更新。
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若要在循環排程中自動建立下一個交易,請選取「建立循環排程交易」。
如果您拒絕開啟此設定,請一律在循環排程中手動建立下一個交易。
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若要在沒有進行中或未來排程且無未付款交易的情況下關閉定期承諾，請選取「自動關閉定期承諾」。
當排程上的開始日期和結束日期已過時,禮物承諾會自動關閉。
- 若要使用增強的同時禮物承諾處理,請開啟「NextGen 承諾處理」。如需詳細資訊,請參閱 在非營利組織中排程禮物承諾批次處理工作。
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若要設定要在禮物項目期間作為捐贈者對應外部識別碼使用的欄位,請從「外部識別碼」選項清單中選取自訂欄位。
依預設,捐贈者名稱會用於對應。唯一外部識別碼符合現有「帳戶」記錄時,捐贈者對應會使用外部識別碼和捐贈者名稱。
- 若要針對「業務流程 API」開啟捐贈者比對,請在「捐贈者比對方法」清單中選取「重複管理規則」。
- 如需禮物項目的彈性表格格式,請在「設定」中搜尋「募款」,選取「禮物項目」,然後開啟「禮物項目網格」。
- 儲存您的變更。
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