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Flujos de recaudaciĆ³n de fondos en organizaciones sin fines de lucro
Obtenga informaciĆ³n acerca de los flujos que se incluyen en CaptaciĆ³n de fondos.
Ediciones necesarias
| EDICIONES REQUERIDAS |
|---|
| Disponible en: Lightning Experience |
Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer con Education Cloud Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con Nonprofit Cloud |
A menos que se indique lo contrario, los flujos estĆ”n activos y se usan en su organizaciĆ³n. Para personalizar cualquiera de ellos, clĆ³nelo, haga los cambios y luego active el flujo clonado. Por ejemplo, puede agregar campos personalizados a las pantallas en los flujos de compromiso de regalo. DespuĆ©s de activar el flujo, cree una acciĆ³n rĆ”pida para iniciar su flujo duplicado.
Automatizar la entrada y el procesamiento de los regalos
Obtenga informaciĆ³n acerca de los flujos de CaptaciĆ³n de fondos para crear y procesar entradas de regalos.
- Gestionar entradas de regalos
- Crea y actualiza una entrada de regalo.
- Procesar lotes de regalos
- Procesa entradas de regalos en un lote de regalos especĆfico.
- Procesar entradas de regalos
- Procesa una entrada de regalo y genera la transacciĆ³n de regalo, la designaciĆ³n de la transacciĆ³n de regalo y los registros de crĆ©dito blando de regalo de la entrada.
Automatizar el procesamiento de compromisos de regalos
Obtenga informaciĆ³n acerca de los flujos de CaptaciĆ³n de fondos que facilitan la gestiĆ³n de compromisos de regalos.
- Cerrar compromiso de regalo
- Actualiza el estado de un compromiso de regalo a Cerrado y actualiza el estado de las transacciones de regalos asociadas.
- Coordinar procesamiento de compromiso de regalo
- Ejecuta trabajos por lotes que actualizan los compromisos de regalos en funciĆ³n de los programas de compromisos de regalos y las transacciones de regalos asociadas. El flujo Coordinar procesamiento de compromiso de regalo se ejecuta en una programaciĆ³n que su administrador de Salesforce configura.
- Obtener compromisos de regalos
- Recupera los compromisos de regalos activos para un donante o un compromiso de regalo.
- Gestionar la programaciĆ³n de compromiso de regalo
- Crea y actualiza programaciones de compromiso de regalo recurrentes y personalizadas.
- Gestionar designaciones de regalos
- Asigna designaciones de regalos al compromiso o las transacciones de regalos asociados.
- Procesar compromiso de regalo
- Procesa un compromiso de regalo asociado con programas de compromiso de regalo o transacciones de regalos. Procesar compromiso de regalo se activa desde el flujo Coordinar procesamiento de compromiso de regalo que se ejecuta segĆŗn una programaciĆ³n que configura su administrador de Salesforce. āPara procesar compromisos de regalos al instante, agregue una acciĆ³n personalizada al compromiso y asocie la acciĆ³n con el flujo Procesar compromiso de regalo, o llame al flujo desde un flujo personalizado activado por registro.
- Poner en pausa | Reanudar
- Pone en pausa una programaciĆ³n de compromiso de regalo por un perĆodo de tiempo fijo o indefinidamente, y reanuda una programaciĆ³n de compromiso de regalo en pausa.
- Actualizar programaciĆ³n recurrente
- Actualiza una programaciĆ³n de compromiso de regalo recurrente.
Procesamiento de investigaciĆ³n filantrĆ³pica
Almacene, mantenga e interactĆŗe de forma intuitiva con una amplia variedad de elementos de gestiĆ³n de relaciones, incluyendo asignaciones, valoraciones, propuestas, etapas e intereses.
- InvestigaciĆ³n de clientes potenciales: Crear evento clave filantrĆ³pico de parte
- Inicia un trabajo del Motor de procesamiento de datos para crear un registro Evento clave filantrĆ³pico de parte basĆ”ndose en la fecha actual, el aƱo fiscal y los tipos de funciones integrantes pasados al flujo. EnvĆa un email al usuario del flujo si el trabajo falla.
- InvestigaciĆ³n de clientes potenciales: Crear evento clave filantrĆ³pico de parte
- Inicia un trabajo del Motor de procesamiento de datos para crear un registro Evento clave filantrĆ³pico de parte basĆ”ndose en la fecha actual, el aƱo fiscal y los tipos de funciones integrantes pasados al flujo. EnvĆa un email al usuario del flujo si el trabajo falla.
Procesamiento de datos especĆfico de avance
Las instituciones educativas pueden mantener, buscar, resumir y crear reportes sobre diferentes designaciones, asignaciones o fondos como destino de regalos.
- Avance: Cambiar funciĆ³n de constituyente
- Actualice el tipo de avance en un perfil de contacto cuando se inserta o se actualiza una funciĆ³n constituyente, basĆ”ndose en el rango de funciones integrantes activas.
- Avance: Crear transacciĆ³n de regalo
- Rellena campos de transacciones de regalos con datos del perfil de contacto basĆ”ndose en el tipo de avance y la fecha de graduaciĆ³n mĆ”s reciente del perfil de contacto.
- Avance: Crear programaciĆ³n de compromiso de regalo
- Rellena campos de programaciĆ³n de compromisos de regalos con datos del perfil de contacto basĆ”ndose en el tipo de avance y la fecha de graduaciĆ³n mĆ”s reciente del perfil de contacto.
- Avance: Crear crƩdito blando de regalo
- Rellena campos de crĆ©dito blando de regalo con datos del perfil de contacto basĆ”ndose en el tipo de avance y la fecha de graduaciĆ³n mĆ”s reciente del perfil de contacto.
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