Вы находитесь здесь:
Потоки сбора средств в некоммерческих организациях
Узнайте о потоках, добавленных в сбор средств.
Требуемые версии
| ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ |
|---|
| Доступно в: Lightning Experience |
Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Education Cloud Доступно в версиях: Версии Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с Nonprofit Cloud |
Если не указано иначе, потоки активны и используются в вашей организации. Для настройки любого потока клонируйте, внесите изменения, а потом активируйте клонированный поток. Например, можно добавить настраиваемые поля к экранам в потоках обязательств по подаркам. После активации потока создайте быстрое действие для запуска клонированного потока.
Автоматизация записи и обработки подарка
Узнайте о потоках сбора средств для создания и обработки подарочных записей.
- Управление записями подарка
- Создание и обновление записи подарка.
- Обработать пакет подарков
- Обработка записей подарка в указанном пакете подарков.
- Обработать записи подарка
- Обработка записи подарка и создание транзакции подарка записи, назначения транзакций подарка и льготного кредита подарка.
Автоматизация обработки обязательства подарка
Узнайте о потоках сбора средств, которые упрощают управление обязательствами по подаркам.
- Закрытие обязательства подарка
- Обновление статуса обязательства подарка на "Закрыто" и обновление статуса для связанных транзакций подарка.
- Координирование обработки обязательства подарка
- Выполнение пакетных заданий, которые обновляют обязательства подарка на основе связанных расписаний обязательств подарка и транзакций подарка. Поток «Координация обработки обязательств по подаркам» выполняется по расписанию, настроенному администратором Salesforce.
- Получить обязательства подарка
- Извлечение активных обязательств подарка для донора или обязательства подарка.
- Управление расписанием обязательства подарка
- Создание и обновление повторяющихся и настраиваемых расписаний обязательств подарка.
- Управление назначениями подарка
- Распределение назначений подарка связанному обязательству подарка или транзакциям подарка.
- Обработка обязательства подарка
- Обработка обязательства подарка, связанной с расписаниями обязательств подарка или транзакциями подарка. Обработка обязательства подарка инициируется в потоке координирования обработки обязательства подарка, который выполняется по расписанию, настроенному администратором Salesforce. Для мгновенной обработки обязательств подарка добавьте настраиваемое действие в обязательство и свяжите действие с потоком обработки обязательства подарка либо вызовите поток в настраиваемом потоке, инициированном записью.
- Приостановить | возобновить
- Приостановка расписания обязательства подарка на фиксированный период времени или неопределенно и возобновление приостановленного расписания обязательства подарка.
- Обновление регулярного расписания
- Обновление повторяющееся расписание обязательства подарка.
Обработка филантропических исследований
Храните, обслуживайте и интуитивно взаимодействуйте с различными элементами управления взаимосвязями, включая назначения, рейтинги, предложения, этапы и интересы.
- Исследование потенциальных кандидатур: Создание контрольной точки благотворительности партии
- Инициирует задание механизма обработки данных для создания записи контрольной точки филантропической стороны на основе текущей даты, финансового года и типов составляющих ролей, переданных в поток. Отправляет электронное сообщение пользователю потока в случае сбоя задания.
- Исследование потенциальных кандидатур: Создание контрольной точки благотворительности партии
- Инициирует задание механизма обработки данных для создания записи контрольной точки филантропической стороны на основе текущей даты, финансового года и типов составляющих ролей, переданных в поток. Отправляет электронное сообщение пользователю потока в случае сбоя задания.
Обработка данных для продвижения
Образовательные учреждения могут поддерживать, искать, суммировать и составлять отчеты по разным назначениям, ассигнованиям или средствам в качестве цели для подарков.
- Повышение: Изменение роли учредителя
- Обновите тип продвижения в профиле контакта при вставке или обновлении составной роли на основе рейтинга активных составной ролей.
- Повышение: Создание транзакции подарка
- Заполняет поля транзакций подарка данными из профиля контакта на основе типа продвижения и даты последнего выпуска профиля контакта.
- Повышение: Создание расписания подарочных обязательств
- Заполняет поля расписания обязательств подарка данными из профиля контакта на основе типа продвижения и даты последнего выпуска профиля контакта.
- Повышение: Создание подарочного кредита
- Заполняет поля льготного кредита подарка данными из профиля контакта на основе типа продвижения и даты последнего выпуска профиля контакта.
СМ. ТАКЖЕ
