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Formatieren von Spenderkurzinfos durch Anwenden benutzerdefinierter Vorlagen in gemeinnützigen Organisationen
Salesforce bietet eine Beispielvorlage für Spenderkurzinfos. Dieses Beispiel ist ein Ausgangspunkt zum Anpassen von Vorlagen für Ihre Organisation.
| ERFORDERLICHE EDITIONEN |
|---|
| Verfügbar in: Lightning Experience |
Verfügbar in: Editionen Enterprise, Performance, Unlimited und Developer mit Education Cloud Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Nonprofit Cloud |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Anpassen von Spenderkurzinfo: | Fundraising_Admin-Berechtigungssatzgruppe ODER Geänderter Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud" UND DocGen-Designer |
Laden Sie diese Vorlage als .docx-Datei herunter und passen Sie sie für Ihre Organisation an: Spenderkurzinfo
Passen Sie die bereitgestellte Vorlage mit den folgenden Feldern an, die für die Verwendung mit der Spenderkurzinfo verfügbar sind.
Personenaccount-Felder
Hinweis Personenaccounts wurden nicht für die Verwendung mit dem Nonprofit Success Pack erstellt und werden daher nicht für die Verwendung mit NPSP unterstützt. Wenn Personenaccounts in Ihrer Organisation nicht bereits aktiviert sind, aktivieren Sie sie nicht. Sobald Sie Personenaccounts in Ihrer Organisation aktiviert haben, können Sie die Funktion nicht mehr deaktivieren. Entsprechende Informationen finden Sie unter NPSP und Personenaccounts in den häufig gestellten Fragen zu NPSP.
- Name: 'DonorName'
- FirstName: 'FirstName'
- LastName: 'LastName'
- Anrede: 'Salutation'
- AnnualRevenue: 'AnnualRevenue'
- Beschreibung: "Beschreibung"
- NumberOfEmployees: "Mitarbeiter"
- Fax: 'Fax'
- Telefon: 'Phone'
- PersonHomePhone: 'HomePhone'
- Website: 'Website'
- PersonEmail: 'Email'
- PersonMailingCity: "Stadt"
- PersonMailingState: 'State'
- PersonMailingCountry: "Land"
Accountfelder
- Name: 'DonorName'
- AnnualRevenue: 'AnnualRevenue'
- Beschreibung: "Beschreibung"
- NumberOfEmployees: "Mitarbeiter"
- Fax: 'Fax'
- Telefon: 'Phone'
- Website: 'Website'
- BillingStreet: 'BillingStreet'
- BillingCountry: 'BillingCountry'
- BillingState: 'BillingState’
- BillingPostalCode: 'BillingPostalCode'
- BillingCity: 'BillingCity'
- ShippingStreet: 'ShippingStreet'
- ShippingCountry: 'ShippingCountry'
- ShippingState: 'ShippingState'
- ShippingPostalCode: 'ShippingPostalCode'
- ShippingCity: 'ShippingCity'
- Typ: "Typ"
Felder für die Spenderspendenzusammenfassung
- AverageGiftAmount: 'AverageGiftAmount'
- BestGiftYear: 'BestGiftYear'
- CurrentRecurringStartDate: 'CurrentRecurringStartDate'
- CurrentYearGiftCount: 'CurrentYearGiftCount'
- CompositeRfmScore: 'CompositeRfmScore'
- DaysSinceLastGift: 'DaysSinceLastGift'
- FirstGiftAmount: 'FirstGiftAmount'
- FirstGiftDate: 'FirstGiftDate'
- FirstRecurringStartDate: 'FirstRecurringStartDate'
- FirstSoftCreditAmount: 'FirstSoftCreditAmount'
- FirstSoftCreditDate: 'FirstSoftCreditDate'
- FrequencyScore: 'FrequencyScore'
- GiftCount: 'GiftCount'
- GiftsLastYearAmount: 'GiftsLastYearAmount'
- GiftsThisYearAmount: 'GiftsThisYearAmount'
- GiftsTwoYearsAgoAmount: 'GiftsTwoYearsAgoAmount'
- HighestGiftAmount: 'HighestGiftAmount'
- HighestSoftCreditAmount: 'HighestSoftCreditAmount'
- HighestSoftCreditDate: 'HighestSoftCreditDate'
- LastGiftAmount: 'LastGiftAmount'
- LastGiftDate: 'LastGiftDate'
- LastRecurringPaymentDate: 'LastRecurringPaymentDate'
- LastSoftCreditAmount: 'LastSoftCreditAmount'
- LastSoftCreditDate: 'LastSoftCreditDate'
- LastTwoYearGiftCount: 'LastTwoYearGiftCount'
- LastYearGiftCount: 'LastYearGiftCount'
- LowestGiftAmount: 'LowestGiftAmount'
- MonetaryScore: 'MonetaryScore'
- RecencyScore: 'RecencyScore'
- SecondGiftDate: 'SecondGiftDate'
- SoftCreditCount: 'SoftCreditCount'
- TotalGiftsAmount: 'TotalGiftsAmount'
- TotalHardSoftCredits: 'TotalHardSoftCredits'
- TotalHardSoftCreditsAmount: 'TotalHardSoftCreditsAmount'
- TotalPaidRcrInstallments: 'TotalPaidRcrInstallments'
- TotalPaidRcrInstlAmt: 'TotalPaidRcrInstlAmt'
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