U bent hier:
Donorslips opmaken door aangepaste sjablonen toe te passen in Nonprofit
Salesforce biedt een voorbeeldsjabloon voor donorbriefings. Dit voorbeeld is een uitgangspunt voor het aanpassen van sjablonen voor uw organisatie.
Vereiste editions
| VEREISTE EDITIONS |
|---|
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud. Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition met Nonprofit Cloud |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Donorwerkmappen aanpassen: | Machtigingensetgroep Fundraising_Admin EN DocGen-ontwerper |
Download deze sjabloon als .docx-bestand en pas deze aan voor uw organisatie: Donorwerkmap
Pas de geleverde sjabloon aan met een van deze velden die beschikbaar zijn voor gebruik met de Donorwerkmap.
Persoonsaccountvelden
Opmerking Persoonsaccounts zijn niet gemaakt voor gebruik met het Nonprofit Success Pack en worden daarom niet ondersteund voor gebruik met NPSP. Als Persoonsaccounts nog niet zijn ingeschakeld in uw organisatie, schakelt u ze niet in. Zodra u Persoonsaccounts inschakelt in uw organisatie, kunt u de voorziening niet meer uitschakelen. Zie NPSP en persoonsaccounts in Veelgestelde vragen over NPSP.
- Naam: 'DonorName'
- FirstName: 'FirstName'
- LastName: 'LastName'
- Aanhef: 'Saluut'
- AnnualRevenue: 'AnnualRevenue'
- Beschrijving: 'Beschrijving'
- NumberOfEmployees: 'Medewerkers'
- Fax: 'Fax'
- Telefoon: 'Telefoon'
- PersonHomePhone: 'HomePhone'
- Website: 'Website'
- PersonEmail: 'E-mail'
- PersonMailingCity: 'City'
- PersonMailingState: 'Staat'
- PersonMailingCountry: 'Land'
Accountvelden
- Naam: 'DonorName'
- AnnualRevenue: 'AnnualRevenue'
- Beschrijving: 'Beschrijving'
- NumberOfEmployees: 'Medewerkers'
- Fax: 'Fax'
- Telefoon: 'Telefoon'
- Website: 'Website'
- BillingStreet: 'BillingStreet'
- BillingCountry: 'BillingCountry'
- BillingState: 'BillingState'
- BillingPostalCode: 'BillingPostalCode'
- BillingCity: 'BillingCity'
- ShippingStreet: 'ShippingStreet'
- ShippingCountry: 'ShippingCountry'
- ShippingState: 'ShippingState'
- ShippingPostalCode: 'ShippingPostalCode'
- ShippingCity: 'ShippingCity'
- Type: 'Type'
Velden Samenvatting donorgift
- AverageGiftAmount: 'AverageGiftAmount'
- BestGiftYear: 'BestGiftYear'
- CurrentRecurringStartDate: 'CurrentRecurringStartDate'
- CurrentYearGiftCount: 'CurrentYearGiftCount'
- CompositeRfmScore: 'CompositeRfmScore'
- DaysSinceLastGift: 'DaysSinceLastGift'
- FirstGiftAmount: 'FirstGiftAmount'
- FirstGiftDate: 'FirstGiftDate'
- FirstRecurringStartDate: 'FirstRecurringStartDate'
- FirstSoftCreditAmount: 'FirstSoftCreditAmount'
- FirstSoftCreditDate: 'FirstSoftCreditDate'
- FrequencyScore: 'FrequencyScore'
- GiftCount: 'GiftCount'
- GiftsLastYearAmount: 'GiftsLastYearAmount'
- GiftsThisYearAmount: 'GiftsThisYearAmount'
- GiftsTwoYearsAgoAmount: 'GiftsTwoYearsAgoAmount'
- HoogsteGiftAmount: 'HighestGiftAmount'
- HoogsteSoftCreditAmount: 'HighestSoftCreditAmount'
- HighestSoftCreditDate: 'HighestSoftCreditDate'
- LastGiftAmount: 'LastGiftAmount'
- LastGiftDate: 'LastGiftDate'
- LastRecurringPaymentDate: 'LastRecurringPaymentDate'
- LastSoftCreditAmount: 'LastSoftCreditAmount'
- LastSoftCreditDate: 'LastSoftCreditDate'
- LastTwoYearGiftCount: 'LastTwoYearGiftCount'
- LastYearGiftCount: 'LastYearGiftCount'
- LowestGiftAmount: 'LowestGiftAmount'
- MonetaryScore: 'MonetaryScore'
- RecencyScore: 'RecencyScore'
- SecondGiftDate: 'SecondGiftDate'
- SoftCreditCount: 'SoftCreditCount'
- TotalGiftsAmount: 'TotalGiftsAmount'
- TotalHardSoftCredits: 'TotalHardSoftCredits'
- TotalHardSoftCreditsAmount: 'TotalHardSoftCreditsAmount'
- TotalPaidRcrInstallments: 'TotalPaidRcrInstallments'
- TotalPaidRcrInstlAmt: 'TotalPaidRcrInstlAmt'
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
