Вы находитесь здесь:
Форматирование кратких сведений о жертвователе посредством применения настраиваемых шаблонов в некоммерческой организации
Salesforce предоставляет образец шаблона для справок жертвователей. Этот образец является отправной точкой для настройки шаблонов для вашей организации.
Требуемые версии
| ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ |
|---|
| Доступно в: Lightning Experience |
Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Education Cloud Доступно в версиях: Версии Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с Nonprofit Cloud |
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для настройки шаблонов Краткого описания доноров: | Группа наборов полномочий Fundraising_Admin И Конструктор DocGen |
Загрузите этот шаблон в виде файла .docx и настройте его для своей организации: Шаблон Краткого описания донора
Настройте предоставленный шаблон с любым из данных полей, доступных для использования с Кратким описанием донора.
Поля организаций-лиц
Примечание Организации-лица не были созданы для работы с пакетом Nonprofit Success Pack и поэтому не поддерживаются для использования в NPSP. Если организации-лица еще не включены в вашей организации, не включайте их. После включения организаций-лиц в организации эту функцию выключить невозможно. См. разделы «NPSP» и «Организации-лица» в Вопросах и ответах NPSP.
- Имя: 'DonorName'
- FirstName: 'FirstName'
- Фамилия: 'Фамилия'
- Приветствие: 'Salutation'
- AnnualRevenue: 'AnnualRevenue'
- Описание: 'Описание'
- NumberOfEmployees: 'Сотрудники'
- Факс: 'Fax'
- Тел.: 'Телефон'
- PersonHomePhone: 'HomePhone'
- Сайт: 'Website'
- PersonEmail: 'Email'
- PersonMailingCity: 'Город'
- PersonMailingState: 'State'
- PersonMailingCountry: 'Страна'
Поля организаций
- Имя: 'DonorName'
- AnnualRevenue: 'AnnualRevenue'
- Описание: 'Описание'
- NumberOfEmployees: 'Сотрудники'
- Факс: 'Fax'
- Тел.: 'Телефон'
- Сайт: 'Website'
- BillingStreet: 'BillingStreet'
- BillingCountry: 'BillingCountry'
- BillingState: 'BillingState'
- BillingPostalCode: 'BillingPostalCode'
- BillingCity: 'BillingCity'
- ShippingStreet: 'ShippingStreet'
- ShippingCountry: 'ShippingCountry'
- ShippingState: 'ShippingState'
- ShippingPostalCode: 'ShippingPostalCode'
- ShippingCity: 'ShippingCity'
- Тип: 'Тип'
Поля сводки подарков жертвователя
- AverageGiftAmount: 'AverageGiftAmount'
- BestGiftYear: 'BestGiftYear'
- CurrentRecurringStartDate: 'CurrentRecurringStartDate'
- CurrentYearGiftCount: 'CurrentYearGiftCount'
- CompositeRfmScore: 'CompositeRfmScore'
- DaysSinceLastGift: 'DaysSinceLastGift'
- FirstGiftAmount: 'FirstGiftAmount'
- FirstGiftDate: 'FirstGiftDate'
- FirstRecurringStartDate: 'FirstRecurringStartDate'
- FirstSoftCreditAmount: 'FirstSoftCreditAmount'
- FirstSoftCreditDate: 'FirstSoftCreditDate'
- FrequencyScore: 'FrequencyScore'
- GiftCount: 'GiftCount'
- GiftsLastYearAmount: 'GiftsLastYearAmount'
- GiftsThisYearAmount: 'GiftsThisYearAmount'
- GiftsTwoYearsAgoAmount: 'GiftsTwoYearsAgoAmount'
- HighestGiftAmount: 'HighestGiftAmount'
- HighestSoftCreditAmount: 'HighestSoftCreditAmount'
- HighestSoftCreditDate: 'HighestSoftCreditDate'
- LastGiftAmount: 'LastGiftAmount'
- LastGiftDate: 'LastGiftDate'
- LastRecurringPaymentDate: 'LastRecurringPaymentDate'
- LastSoftCreditAmount: 'LastSoftCreditAmount'
- LastSoftCreditDate: 'LastSoftCreditDate'
- LastTwoYearGiftCount: 'LastTwoYearGiftCount'
- LastYearGiftCount: 'LastYearGiftCount'
- LowestGiftAmount: 'LowestGiftAmount'
- MonetaryScore: 'MonetaryScore'
- RecencyScore: 'RecencyScore'
- SecondGiftDate: 'SecondGiftDate'
- SoftCreditCount: 'SoftCreditCount'
- TotalGiftsAmount: 'TotalGiftsAmount'
- TotalHardSoftCredits: 'TotalHardSoftCredits'
- TotalHardSoftCreditsAmount: 'TotalHardSoftCreditsAmount'
- TotalPaidRcrInsallments: 'TotalPaidRcrInstallments'
- TotalPaidRcrInstlAmt: 'TotalPaidRcrInstlAmt'
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
